Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση κεφαλαίου, ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς, μετά το πράσινο φως από τη γενική συνέλευση των μετόχων της. Στόχος είναι όλα να έχουν τελειώσει αρχές Μαΐου, ώστε να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης από τα κόκκινα δάνεια και ο δείκτης καθυστερήσεων να υποχωρήσει κάτω από το 10% στο επόμενο 12μηνο.
Σύμφωνα με αναλυτές, η μέθοδος άντλησης κεφαλαίων που υιοθετείται δεν είναι από αυτές που συναντάμε συχνά. Κι αυτό διότι η διοίκηση της Πειραιώς καλείται να δημιουργήσει μια ισορροπία που δεν θα αδικεί τους υφιστάμενους έλληνες μετόχους και ταυτόχρονα θα επιτρέψει την άντληση νέων κεφαλαίων από ποιοτικούς διεθνείς επενδυτές.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί η έκδοση να διεξαχθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:
– Τη Διεθνή Προσφορά: Ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά.
– Την Ελληνική Προσφορά: Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Ως προς την κατανομή των νέων μετοχών, θα υιοθετηθεί ένα προνομιακό σύστημα για τους εν Ελλάδι μετόχους. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να αποκτήσουν όσες μετοχές αναλογούν στο ποσοστό τους. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή τους θα παραμείνει ίδια, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Από την άλλη, το ποσοστό του ΤΧΣ, που θα συμμετάσχει στην εκτός Ελλάδος διαδικασία, θα πέσει σε κάθε περίπτωση κάτω από το 33%.
Το χρονοδιάγραμμα της νέας έκδοσης έχει ως εξής:
– Ξεκίνησε η διαδικασία του reverse split, το οποίο είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η έκδοση νέων μετοχών. Θα ολοκληρωθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
Στις 14/4 θα σταματήσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών για την αντικατάστασή τους από νέες, μετά το reverse split. Δικαιούχοι θα είναι όσοι κατέχουν μετοχές της τράπεζας κατά την 15/4. Οι νέοι τίτλοι θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται από τις 19/4 με τη νέα τους τιμή του 1 ευρώ.
– Μετά το reverse split, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, θα γίνει ο διαχωρισμός του μετοχολογίου σε Ελληνες και ξένους, που είναι απαραίτητος για να ξεκινήσουν οι δύο προσφορές.
– Θα εκδοθεί το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης και περί τα μέσα Απριλίου θα διεξαχθούν παρουσιάσεις σε επενδυτές (roadshows).
– Οι δύο προσφορές, σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα ανοίξουν για 2-3 ημέρες μετά τις 20/4. Η τυπική ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται αρχές Μαΐου.
Latest News
Ανεβάζει τον πήχη για τα κέρδη εξαμήνου η Tbi Bank
Οι μέτοχοι της Tbi bank αποφάσισαν να κεφαλαιοποιήσουν τα καθαρά κέρδη του α' εξαμήνου του 2024 για να υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη
Στο 71,46% υποχώρησε η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings
Απο το ποσοστό 79,78%, που είχε η Viohalco πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Στην GLS το 20% της ACS έναντι 20 εκατ. αποφάσισε η Quest
Σε ανακοίνωσή της η Quest Συμμετοχών έκανε γνωστή την υπογραφή συμφωνίας με την General Logistics Systems - Τι προβλέπει η option αγοράς
Η ελληνική startup Brite Solar εντάσσεται στο κλαμπ των επίδοξων μονόκερων
Η Brite Solar ανακοινώθηκε σήμερα ότι εντάσσεται στο EIC Scaling Club, το οποίο στοχεύει να μετατρέψει το 20% των μελών του σε μονόκερους
Η Κομισιόν εγκαινιάζει το δίκτυο έμπιστων επενδυτών
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 71 επενδυτές από όλη την Ευρώπη
Η Public αναβαθμίζει και επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της
Η Public Group δημιουργεί 2 νέα μεγάλα καταστήματα σε Αττική και Κρήτη εντός του 2024 - Οικιακές Συσκευές σε 47 από τα 62 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο
Κυβερνοασφάλεια: Ένα στοίχημα που καμία εταιρεία δεν έχει περιθώριο να χάσει
Οκτώβριος, Μήνας Ευαισθητοποίησης Cybersecurity: Θέμα στρατηγικής για κάθε επιχείρηση η προστασία από online απειλές
Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών η Intrakat - Κανένα deal μέχρι τώρα
Τι απαντά η Intrakat σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου
Επέστρεψε στο... ταμπλό η Attica Bank - Το σύστημα μπορεί να δέχεται εντολές
H μετοχή της Attica Bank τέθηκε σε αναστολή, μετά τις υπερβολικές διακυμάνσεις που υπήρξαν κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσής της
Πλαστικά Θράκης - Coffeeco Upcycle θα μετατρέπουν τα απόβλητα καφέ σε πρώτες ύλες
Τα Πλαστικά Θράκης και η Coffeeco Upcycle επιδιώκουν να αναπτύξουν βιώσιμα προϊόντα μέσω της πλατφόρμας In the Loop