Στην έκδοση ομολόγων ύψους 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να προχωρήσει η γερμανική εταιρεία κρουαζιερόπλοιων TUI Cruises, την ώρα που οι ευρωπαϊκές αρχές προλειαίνουν το έδαφος για το άνοιγμα του τουρισμού.
Σύμφωνα με το σχέδιο, η TUI Cruises, θα διαθέσει ένα πενταετές ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ τις επόμενες μέρες, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον ισολογισμό της.
Πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters αναφέρουν ότι οι αρχικές αποδόσεις θα διαμορφωθούν στο 7%.
Η TUI Cruises προσέλαβε την JP Morgan και την BNP Paribas για να ηγηθεί της πώλησης, μαζί με την Citi, Commerzbank, Credit Agricole, DZ Bank και UniCredit για την πώληση, σύμφωνα με το σημείωμα.
Στις 9 Απριλίου η TUI συγκέντρωσε 400 εκατομμύρια ευρώ μέσω της έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων.
Τα ομόλογα αξίας 100.000 ευρώ το καθένα, θα εξαργυρωθούν έως το 2028. Με την TUI να πληρώνει 5% τόκους ετησίως για αυτό το ποσό.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της TUI Φριτζ Γιούσεν η προσφορά «ήταν σχεδόν διπλάσια από την εγγραφή». Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος αύξησε τη συνδρομή από 350 εκατομμύρια σε 400 εκατομμύρια ευρώ.
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης δικαιωμάτων μας τον Ιανουάριο και η σημερινή προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων αποδεικνύουν ότι οι κεφαλαιαγορές και οι επενδυτές παραμένουν σίγουροι για τη στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο μας, πρόσθεσε ο επικεφαλής της TUI.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Aύξηση του κόστους ζωής κατά 433 δολάρια το μήνα στις ΗΠΑ
Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στα πορτοφόλια των νοικοκυριών δεν είναι ομοιόμορφος
Το colpo grosso των ρώσων ολιγαρχών για να αποφεύγουν τις κυρώσεις
Η Ευρώπη έχει ήδη επιβάλλει κυρώσεις κατά ρώσων ολιγαρχών προσπαθώντας να επηρεάσουν την ρωσική οικονομία, όμως μάλλον αυτό δεν φτάνει.
Η μεγάλη τεχνολογική βουτιά: Πώς χάθηκαν 7,4 τρισ. δολ. σε έναν χρόνο
Πώς άλλαξε η εικόνα τους τελευταίους δώδεκα μήνες
Διαδικτυακές πωλήσεις ρεκόρ έφερε η Black Friday
Καλά νέα για τους λιανοπωλητές
«Γκολ» στα κέρδη για Nike και Αdidas
Καθώς 32 ομάδες μάχονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, η Adidas και η Nike ελπίζουν ότι οι μετοχές τους μπορούν να πετύχουν πολλά «γκολ
Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής του ESM - «Εκλεκτός» της Γερμανίας
Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αναλαμβάνει ο Πιερ Γκραμένια, πρώην υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου
Twitter: Nέες μεθόδoι πιστοποίησης σε τρία νέα… χρώματα
Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το Twitter θα κυκλοφορήσει την υπηρεσία πιστοποίησης την επόμενη εβδομάδα
Επιτόκια: Διχασμένη η ΕΚΤ – Πτωτικά οι αποδόσεις των ομολόγων
Διαφωνίες μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής ως προς το ύψος της επόμενης αύξησης επιτοκίων
Πού δώρισε 750 εκατ. δολάρια ο Μπάφετ
Ο «Μάντης της Ομάχα» έχει ορκιστεί να χαρίσει την περιουσία του με την πάροδο του χρόνου και κάνει ετήσιες δωρεές
Εγκρίθηκε το «επίδομα του πολίτη» στη Γερμανία - Τι προβλέπει για μακροχρόνια άνεργους
Η νέα νομοθεσία προβλέπει ακόμη κίνητρα για κάθε επιπλέον εκπαίδευση του ενδιαφερόμενου, με αύξηση του επιδόματος κατά 150 ευρώ
