Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων αυξημένης εξασφάλισης (senior preferred) προχώρησε την Τρίτη η Eurobank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του είδους που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία δύσκολη συγκυρία, λόγω της ανόδου του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη από τις αρχές του έτους και ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.
Το κουπόνι των νέων τίτλων της Eurobank διαμορφώθηκε στο 4,375%, χαμηλότερα έναντι του αρχικού guidance (4,50%).
Ωστόσο, ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις της, 2% και 2,25%, το Μάιο και το Σεπτέμβριο της περυσινής χρονιάς αντίστοιχα.
1,5 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο
Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει από τις αγορές 1,5 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο περίπου.
Πρόκειται για κεφάλαια απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (Single Resolution Board − SRB) για αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 27% έως το τέλος του 2025 (MREL).
Υπενθυμίζεται ότι πριν την χθεσινή έκδοση ο δείκτης CAD της τράπεζας σε pro forma βάση διαμορφωνόταν σε 16,5% έναντι 15,50% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ο στόχος της διοίκησής της είναι η διατήρησή του στα επίπεδα του 16,40% στο τέλος της εφετινής χρήσης.
Latest News
ΤΙΤΑΝ: Στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders»
Ηγούνται των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Παπουτσάνης: Ενίσχυση 52% στα κέρδη - Με διψήφιους ρυθμούς «τρέχει» το ΑΡΚΑΔΙ
Για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2023, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024
Σαράντης: Από 13 Μαΐου η καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2023
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 από την πληρώτρια τράπεζα «EUROBANK S.A.».
Εκσυγχρονίζονται οι «Συγκοινωνίες Αθηνών» - Στην Αθήνα το δεύτερο φθηνότερο εισιτήριο στην ΕΕ
Στο επίκεντρο νέες τεχνολογίες, προσβασιμότητα και «πράσινη» μετάβαση - Ποια είναι η νέα επιβατοκεντρική κατεύθυνση
Αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Eurobank Equities
«Oι μετοχές ανταποκρίθηκαν εν μέρει στην ανοδική κίνηση των ομολόγων τους στην ΕΕ, αλλά εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount >20%»
Αλλαγές κορυφής στη διοίκηση του ΟΛΠ - Επιβεβαίωση IL Postino
Οι αλλαγές έρχονται σε μια στιγμή που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της, αναφορικά με τα έσοδα και την κερδοφορία
Public: Υπηρεσία «Τα πάντα Άτοκα» στηρίζει καταναλωτές εν μέσω πληθωρισμού
Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τις άτοκες δόσεις σε φυσικά καταστήματα Public και στα 13 μεγαλύτερα «Public + home» αλλά και στο public.gr
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
Το πρόγραμμα αφορά τη δωρεά ψηφιακού εξοπλισμού για τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σχολείων
Πιστωτικά θετική η συμφωνία της CNP Assurances με την Ελληνική Τράπεζα, λέει η Moody's
Το συνολικό κόστος κτήσης αναμένεται να ανέλθει στα 182 εκατ. ευρώ
AXIA: Συνέχεια των καλών επιδόσεων για Εθνική – Οι εκτιμήσεις για α’ τρίμηνο 2024
Οι συστάσεις προς επενδυτές κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων