Την έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και τη σύμβαση μετόχων με την Motor Oil Renewable Energy( ΜORE) αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ.
Σύμφωνα με τις συμβάσεις προβλέπονται τα ακόλουθα :
Η Ελλάκτωρ θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία. Παραλλήλως, η MORE και η εταιρεία θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «HoldCo»), στην οποία η εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η Εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.
Διαβάστε επίσης: Motor Oil: Τι προβλέπει το deal με την Ελλάκτωρ
Παράλληλα, η Ελλάκτωρ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε 794,5 εκατ.ευρώ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε 994,1 εκατ.ευρώ.
Τι προβλέπει η σύμβαση αγοραπωλησίας
Η σύμβαση αγοραπωλησίας περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα προβλέπει όλες τις επιμέρους συμβάσεις και εταιρικές πράξεις που θα λάβουν χώρα για την υλοποίηση της Συναλλαγής.
Η HoldCo, με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία. Μετά την παροχή της έγκρισης και από τους Μετόχους της Εταιρείας και πριν την σύσταση, n Εταιρεία θα συνάψει σύμβαση μετόχων με την MORE αναφορικά με την HoldCo.
Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 25.08.2022 καθώς και όλων των λοιπών κατά νόμον απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
ΟΤ FORUM - Stephan: Ανοιχτή σε νέες επενδύσεις η Volkswagen στην Ελλάδα
Στο στούντιο του ΟΤ στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ, μίλησε ο Head of Business Development του ομίλου Volkswagen
Παγωμένα τα στεγαστικά δάνεια στην Ευρώπη – Καίνε τα επιτόκια
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ετοιμάζονται για την πιο αργή ανάπτυξη των στεγαστικών δανείων της τελευταίας δεκαετίας
OT FORUM - Ποζρικίδης: Το 2026 ξεκινάει η ανάπλαση της ΔΕΘ - Στα 300 εκατ. το project
Ο CEO της ΔΕΘ, Κυριάκος Ποζρικίδης, μίλησε στο στούντιο του ΟΤ, στην 88η ΔΕΘ
Μουζάκης: H Εθνική Τράπεζα προέβη σε συντηρητική κατάσχεση μισθωμάτων
Η εταιρεία Μουζάκης αναφέρει ότι υπάρχει σε ισχύ Προσωρινή Διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής της Διαταγής Πληρωμής
OT FORUM - Παπαδόπουλος: Στόχος μας η δημιουργία ερευνητικού κέντρου στην Πάτρα
Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας μίλησε στο στούντιο του ΟΤ, στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ
Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τις ΜμΕ - Η αντίδραση της ΓΣΕΒΕΕ στις κυβερνητικές εξαγγελίες
Η διατήρηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματο δεν αμβλύνεται από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ
Πώς θα κλείσει η χρονιά για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» το 2024
Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αναμένεται να προσελκύσει φέτος περίπου 7,2- 7,3 εκατ. επιβάτες - Τα σχέδια της Fraport
Η «διπλή» παρουσία της JTI στην 88η ΔΕΘ
Η JTI συμμετέχει και φέτος στη ΔΕΘ, έχοντας μάλιστα διπλή παρουσία με δύο επιμέρους περίπτερα, τόσο της εταιρείας όσο και για το νέο της προϊόν θερμαινόμενου καπνού Ploom
Μυλωνάς (ΕΤΕ): Δάνεια 30 δισ. ευρώ από τις τράπεζες στην ενέργεια μέχρι το 2030
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τόσο τα κεφάλαια, όσο και τη ρευστότητα για να στηρίξουν τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης, είπε ο κ. Μυλωνάς
Με Tier 2 βγαίνει στις αγορές η Πειραιώς - Το mandate σε 6 οίκους
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά παράλληλα σε πρόωρη αποπληρωμή τίτλων - Η επικοινωνία των οίκων με τους επενδυτές
![Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τα στοιχεία Σκυλακάκη και η αλήθεια για το έργο [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/03/THEODORE-SKYLAKAKIS-720x400-1-90x90.jpg)
![Ηλεκτροκίνηση: Η Ελλάδα στην 5η θέση με τις χώρες που δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/Ayvens-Mobility-Guide-2024-90x90.jpg)
