Alpha Bank: Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank  με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ και με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 12,25%-12,5%.

Η ζήτηση την πρώτη ώρα ήδη ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.

Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.

Την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners) οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.