Την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών υφιστάμενων μετοχών της «Helleniq Energy Holdings A.E.», ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2023, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH» και από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, οι «Πωλητές Μέτοχοι») συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings S.A. («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»).

ΤΑΙΠΕΔ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την HELLENiQ ENERGY

Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή.

Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.

Σημειώνεται ότι η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ HELLENiQ ENERGY: Πάνω από 3 φορές καλύφθηκε το placement για το 10% ΤΑΙΠΕΔ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την HELLENiQ ENERGY

Latest News

Πετρέλαιο: Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία ενισχύουν τις τιμές του Γιατί η Gen Z δεν μπορεί να στεριώσει σε δουλειά – Ποια προσόντα ψάχνουν οι εργοδότες Τεκίλα: Σε κίνδυνο το δημοφιλές μεξικάνικο ποτο, απο τα σχέδια Τραμπ EasyJet Expands Its Routes from Athens Σκυλακάκης: Νέα μπόνους δόμησης μετά τη «βόμβα» του ΣτΕ Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε φάση αφομοίωσης το ΧΑ – Πιέσεις σε Jumbo και ΔΕΗ
ΣΒΕ: Συνάντηση της πρόεδρου Λουκίας Σαράντη με τον Επιτρόπο Απόστολο Τζιτζικώστα, στις Βρυξέλλες Προϋπολογισμός: Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μαζί με τράπεζες και φορολογία Εισφορά αλληλεγγύης: Κρίθηκε Συνταγματική για τους δικαστές Metaxa Hospitality Group: Επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ στο Καβούσι Star Alliance: Ο Μισέλ Ρουσό, νέος πρόεδρος του ανώτατου εκτελεστικού συμβουλίου Wall Street: Ικανοποίηση από τον πληθωρισμό
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
ΗΡΩΝ PULSE: H «φόρτιση Καθ’ οδόν» δίνει νέα διάσταση στην ηλεκτροκίνηση
Green |

ΗΡΩΝ PULSE: H «φόρτιση Καθ’ οδόν» δίνει νέα διάσταση στην ηλεκτροκίνηση

Οι συγκεκριμένες λύσεις του ΗΡΩΝΑ αφορούν τόσο το πανελλαδικής εμβέλειας αναπτυσσόμενο δίκτυο φορτιστών HΡΩΝ PULSE όσο και τη νέα, καινοτόμο υπηρεσία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων «Φόρτιση Καθ' οδόν»