Ολοκληρώθηκε στις 16:00 η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το 27% της Πειραιώς, με την τιμή διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται στα 4 ευρώ. Δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο του εύρους που έδωσα αρχικά το ΤΧΣ.
Συνολικά τις επόμενες ημέρες στους «λογαριασμούς» του Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να εισέλθει το ποσό των 1,35 δισ. ευρώ.
Το ΤΧΣ θα μοιράσει τις 337.599.150 μετοχές της Πειραιώς στα 4 ευρώ, στο άνω όριο του αρχικού εύρους που είχε δοθεί στο guidance, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Άλλωστε, αν και τα επίσημα στοιχεία αναμένονται αύριο, 7 Μαρτίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαχειριστές έλαβαν εντολές που υπερέβησαν τα 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 700 εκατ. από τους ιδιώτες επενδυτές.
Πειραιώς: Στα 4 ευρώ κλειδώνει η τιμή του placement
Μεγάλα ονόματα
Πηγές προσκείμενες στη διαδικασία αναφέρουν ότι τόσο το Ταμείο όσο και η διοίκηση της Πειραιώς θα επιλέξουν προσφορές που προέρχονται από θεσμικούς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ακόμη και αν η προσφορά τους βρίσκεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από το άνω όριο του εύρους που έχει δοθεί. Και αυτή η επιλογή είναι που θα καθορίσει και το ποσό που θα μπει στα ταμεία του ΤΧΣ, όπως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αλλά και ο βαθμός κάλυψης και η τελική τιμή.
Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που μεταφέρουμε με επιφύλαξη είναι πως πέρα από τους παλαιούς μετόχους, το παρών δίνουν και ισχυροί διεθνείς επενδυτές με τεράστιο αποτύπωμα όπως το νορβηγικό fund Norges και το fund Robeco από τις Κάτω Χώρες.
Το story της Πειραιώς
Η διαφαινόμενη επιτυχία του placement της Πειραιώς δεν είναι απόρροια κάποιας συγκυρίας. Αρκετοί αναλυτές θεωρούν πως θα επιβεβαιώσει την επίπονη αλλά επιτυχή πορεία προς την εξυγίανση και του άλματος που έκανε η τράπεζα, η οποία άρχισε από την πιο αδύναμη βάση σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές.
Άλλωστε, και τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το 2023 αποτύπωσαν αυτήν την πρόοδο, με τους ξένους να της δίνουν περιθώρια ανόδου που φτάνουν έως και το +30% λόγω του εξελισσόμενου re-rating που υπάρχει με βάση τα νέα δεδομένα. Και αυτό διότι οι υψηλές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν, τουλάχιστον έως το 2026, τον ορίζοντα δηλαδή του guidance που έδωσε η διοίκηση, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις.
Η απόδοση κεφαλαίων
Το επικαιροποιημένο business plan της Τράπεζας Πειραιώς κρίθηκε θετικό, με καταλύτες για την επίτευξη των στόχων να θεωρούνται η αύξηση των προμηθειών, ο «σφιχτός» έλεγχος του κόστους και ο περιορισμός του κόστους κινδύνου. Παράλληλα δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων RoTE θα διαμορφωθεί κοντά 12% το 2026, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται και η πρόθεση της τράπεζας για διανομή μερίσματος.
Επίσης, όπως έχει αναφέρει και η ίδια η διοίκηση του συστημικού ομίλου, βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2023, η νέα στοχοθεσία προβλέπει την επίτευξη επαναλαμβανόμενης καθαρής κερδοφορίας περίπου 1 δισ. ευρώ ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026.
Latest News
«Πράσινο φως» στην Ικτίνος για υπόγειο λατομείο στη Δράμα - Η ανακοίνωση
Η νέα αυτή εκμετάλλευση του υπόγειου λατομείου από την Ικτίνος θα αυξήσει κατά 20% την παραγωγή δολομίτικου Μαρμάρου του Βώλακα
Σε επαφή με τράπεζα η Μουζάκης για το ομολογιακό έως 5 εκατ. ευρώ
Τη σχετική απόφαση ενέκρινε τον περασμένο Αύγουστο η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Μουζάκης
Βραβεία «Κούρος 2024»: Ποιες επιχειρήσεις τιμήθηκαν για τις επιδόσεις τους
Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας τίμησε για 27η χρονιά την επιχειρηματικότητα της καινοτομίας απονέμοντας τα βραβεία Κούρος 2024
«Ένωση» των Entersoft- Softone υπό ενιαίο οργανισμό
Η ένωση των Entersoft-Softone θα περιλαμβάνει ένα διευρυμένο portfolio λύσεων, περισσότερους από 90.000 πελάτες, πανελλαδικό δίκτυο 700 συνεργατών και θα απασχολεί 1.500 και πλέον εργαζομένους
Δεσμεύεται η περιουσία του Πηλαδάκη - Κατηγορία για φοροδιαφυγή και απάτη από την «Αρχή για το Ξέπλυμα»
Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αποκόμισε ο επιχειρηματίας Κ. Πηλαδάκης από παράνομες δραστηριότητες
Globalsat: Πρωτοπόρος στον Ψηφιακό και Ενεργειακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων
H Globalsat ανέδειξε την ηγετική της θέση στο κορυφαίο αυτό Συνέδριο της Οικονομίας με θέμα «Ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο – Ελλάδα 2030»
Τι είπαν τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών στη Ν. Υόρκη
Οι προοπτικές του κλάδου που παρουσίασαν σε ξένους επενδυτές στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση και αξιοπιστία η θέρμανση είναι Fujitsu
Ένα σύγχρονο κλιματιστικό δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα όλο το χρόνο, έτσι είναι η καλύτερη επιλογή για μέγιστη άνεση κάθε εποχή
Νέος πρόεδρος στην Alpha Bank o Δημήτρης Τσιτσιράγκος
Ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στην Alpha Bank από την 1η Ιανουαρίου 2025
«Κάηκαν» οι μπριζόλες του Salt Bae στη Μύκονο – Στο κόκκινο τα εστιατόρια του σεφ
Σε Μύκονο και Λονδίνο ο τζίρος και τα κέρδη των ψητοπωλείων Nusr-Et έχουν πάρει την κάτω βόλτα - Έκλεισε το μπεργκεράδικο στη Νέα Υόρκη