Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,45 δισ. ευρώ έχουν για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.
Πειραιώς: Κάτω από το 5% το μερίδιο της Goldman Sachs
Μετά και τη σημαντική υπερκάλυψη, το κουπόνι της έκδοσης μειώνεται στο 5%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνταν στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.
Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.
Σπριντ από τις τράπεζες
Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζουν οι ελληνικές τράπεζες το πρόγραμμα εκδόσεων ομολόγων με στόχο την ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στη ζώνη του 28% – 30% μέσα στους επόμενους 21 μήνες.
Πρόκειται για υποχρέωσή τους έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) της ΕΕ ως προς τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναρριχηθούν σε επίπεδα ικανά να αποτρέψουν το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης σε συνθήκες κρίσης.
Μέχρι στιγμής οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι έχουν πετύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους MREL, καθώς συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τη διάθεση ομολογιακών τίτλων σε θεσμικούς επενδυτές.
Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των ομολόγων έχουν εκδοθεί με υψηλές αποδόσεις, επιβαρύνοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους.
Latest News
Η 15ετία που τα άλλαξε όλα στα τραπεζικά καταστήματα
Νέα πρότυπα λειτουργίας και εξυπηρέτηση των πελατών με τη συμβολή της τεχνολογίας
Πειραϊκή Μικροζυθοποιία: Η μπύρα που «ξεθύμανε» και βγαίνει στο σφυρί
Η ιστορία της εταιρείας και του Αλέξανδρου Κουμάντου
Τα χρήματα στην Avramar μπήκαν, ζητείται τώρα νέος επενδυτής
Γιατί η αγορά χαρακτηρίζει την εταιρεία «Μαρινόπουλο της ιχθυοκαλλιέργειας»
Ποια είναι η startup – ηγέτης στην πράσινη ενέργεια – Πάνω από 1 δισ. ευρώ η αξία της
Η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,2GW παραγωγής ενέργειας και 900ΜW αποθήκευσης - Τα επενδυτικά σχέδια
«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην AustriaCard to placement του 15% - Στο 71,52% το ποσοστό του Ν. Λύκου
Η εταιρεία καλωσορίζει την επένδυση
Mε τη στήριξη Σπύρου Λάτση το Little Athens στο Ελληνικό - Επένδυση 225 εκατ.
Συστήνεται SPV με συμμετοχή 20% από την πλευρά Lamda και 80% από την Xeris Vertures
Δυναμική επέκταση των εγχώριων τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία [γράφημα]
Η Eurobank έχει το μεγαλύτερο δανειακό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο
Στην EBRD το 30% του Project Delta της Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς
On track οι επενδύσεις 400 εκατ. στο Costa Navarino - Ξεπουλάνε οι βίλες
Με όλα τα ξενοδοχεία σε λειτουργία και μία γειτονιά βιλών ξεκίνησε η σεζόν στην Costa Navarino
Bloomberg: Στο Ελληνικό η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης
Τι αναφέρει ο CEO της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου για το έργο