EFG International: Deal με Julius Baer δείχνει η αγορά – Καλπάζει η μετοχή

Μίνι ράλι καταγράφει η μετοχή της EFG International καθώς παραμένει η φημολογία ότι η Julius Baer Group ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα την εξαγορά της.

Η μετοχή της EFG International βασικός μέτοχος της οποίας είναι η οικογένεια Λάτση ενισχύεται έως και 10%, ενώ τέθηκε προσωρινά σε αναστολή λόγω υπερβολικής αστάθειας. Ο ιστότοπος Inside Paradeplatz ανέφερε νωρίτερα φήμες ότι θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση την Παρασκευή μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι μετοχές της Julius Baer υποχώρησαν έως και 5% μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

Οι εκπρόσωποι της EFG και του Julius Baer αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν επικοινώνησε το Bloomberg News.

Το Bloomberg ανέφερε στα τέλη Μαΐου ότι η Julius Baer, με έδρα τη Ζυρίχη, είχε προκαταρκτικές συζητήσεις με την EFG τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με το ενδεχόμενο ενός deal. Ωστόσο, είχε αναφέρει ότι οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν υπήρχε βεβαιότητα ότι θα καταλήξουν σε συναλλαγή.

Reuters – Bloomberg: Με την EFG International φλερτάρει η Julius Baer

Μετασχηματισμός του ελβετικού κλάδου

Σύμφωνα με το Bloomberg, μια συμφωνία μεταξύ των δύο τραπεζών θα δημιουργούσε μία εταιρεία με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 500 δισ. ελβετικών φράγκων. Και θα συνέχιζε τον μετασχηματισμό του ελβετικού χρηματοπιστωτικού κλάδου που ξεκίνησε πέρυσι, όταν η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η UBS Group εξαγόρασε την ανταγωνίστρια της, Credit Suisse.

Η οικογένεια Λάτση είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της EFG International, κατέχοντας ποσοστό περίπου 45% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Άλλοι σημαντικοί μέτοχοι της EFG είναι η βραζιλιάνικη Banco BTG Pactual SA, με περίπου 20% μερίδιο και ο Boris Collardi, πρώην διευθύνοντας σύμβουλος της Julius Baer. Ο Collardi έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EFG το 2022 μετά την ξαφνική αποχώρησή του από τη Banque Pictet & Cie.

Η EFG, η οποία διαχειριζόταν περίπου 142 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα στο τέλος του 2023, ανακοίνωσε τα υψηλότερα κέρδη της πέρυσι, ενώ προειδοποίησε ότι η ώθηση στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των υψηλότερων επιτοκίων ενδέχεται να αντιστραφεί, αναφέρει το Bloomberg.

Οποιαδήποτε συναλλαγή θα προσθέσει στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγορών που ανακοινώθηκαν στον τραπεζικό κλάδο παγκοσμίως φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Σε αναζήτηση νέου CEO

Ο Julius Baer αναζητά νέο CEO μετά την αποχώρηση του Philipp Rickenbacher, ο οποίος παραιτήθηκε υπό το βάρος της έκθεσης της τράπεζας στην περιουσία της Signa – κάτι που οδήγησε σε ζημίες 586 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων από δάνεια.

Η τράπεζα επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη καθώς προσπαθεί να τραβήξει μια γραμμή κάτω από την αναταραχή που προκλήθηκε από την υποτίμηση της Signa.

Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, έχει προγραμματίσει να τροποποιήσει το σύστημα μπόνους της για να προσελκύσει περισσότερα χρήματα πελατών, ανέφερε το Bloomberg τον Μάρτιο.

Το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της τράπεζας, οι εισροές κεφαλαίων πελατών έχουν ανακάμψει από την αρνητική αρχή του έτους. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 10% το πρώτο τετράμηνο του 2024, λόγω της σημαντικής θετικής επίδρασης του νομίσματος και των ισχυρών χρηματιστηριακών αγορών, ανέφερε.

Ο Julius Baer εξακολουθεί επίσης να υπόκειται σε πολλαπλές έρευνες από την ελβετική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή Finma, η οποία θα μπορούσε να περιπλέξει τυχόν μεγαλύτερες συναλλαγές.