Την υποστήριξη των ομολογιούχων για να ξεκινήσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους της ύψους 5,4 δισ. ευρώ εξασφάλισε η Intrum.
Πάνω από το 66,7% των κατόχων ομολόγων υπέγραψαν τη συμφωνία, ποσοστό που ξεπερνά το όριο που επιτρέπει την εφαρμογή της, σύμφωνα με δήλωση του servicer.
Νέο χτύπημα από Moody’s – Υποβάθμισε την Intrum, μη βιώσιμη η κεφαλαιακή της δομή
Η Intrum «ενθαρρύνει έντονα τους εναπομείναντες κατόχους ομολογιών της να υποστηρίξουν τη συναλλαγή ανακεφαλαιοποίησης», πρόσθεσε. Με την υπογραφή της συμφωνίας, οι πιστωτές είναι πλέον δεσμευμένοι στην ενδεχόμενη διαδικασία αναδιάρθρωσης, όποια μορφή κι αν έχει.
Η Intrum
Στις αρχές του μήνα η Intrum, με έδρα τη Στοκχόλμη, ανακοίνωσε ότι η πλειοψηφία των τραπεζών είχε επίσης συμφωνήσει με την πρόταση αναδιάρθρωσης, καθώς και με την παράταση της διάρκειας μιας ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους 1,1 δισ. ευρώ έως το 2028.
Η εταιρεία, όπως αναφέρει το Bloomberg, προσπαθεί να κερδίσει τους επενδυτές στο σχέδιό της να σταθεροποιήσει τη μη βιώσιμη δομή του χρέους της εν μέσω επικείμενων λήξεων και περιορισμένης πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.
Ωστόσο, η νομική οδός για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης παραμένει ασαφής, με την Intrum να δηλώνει ότι θα συμφωνήσει σχετικά με «την καταλληλότερη διαδικασία για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή». Ενώ μια συναινετική συναλλαγή θα απαιτούσε τη συμφωνία του 90% των ομολογιούχων, η υλοποίηση θα μπορούσε επίσης να γίνει μέσω δικαστικής διαδικασίας που απαιτεί χαμηλότερα όρια, όπως ένα βρετανικό σχέδιο διακανονισμού, το οποίο απαιτεί 75%, ή μια διαδικασία του κεφαλαίου 11 των ΗΠΑ ή του σουηδικού κεφαλαίου 11, που απαιτεί μόνο 66%.
Η συμφωνία που πρότεινε η Intrum προέβλεπε την πλήρη αποπληρωμή των ομολόγων του 2024, μαζί με την παράταση του 90% της ονομαστικής αξίας των υπόλοιπων ομολόγων της κατά τρία έτη. Ως αποζημίωση, οι ομολογιούχοι θα λάμβαναν αμοιβές κινήτρων καθώς και το 10% των μετοχών της εταιρείας. Η εταιρεία θα πουλήσει επίσης 526 εκατ. ευρώ νέων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, με μέρος των εσόδων να χρησιμοποιείται για την εξαγορά του ανταλλάξιμου χρέους.
Latest News
Ο κούκος... αηδόνι στοίχισε στον Ταϊλανδό συνιδιοκτήτη το Selfridges
Ο επικεφαλής του οικογενειακού ομίλου Central Group λέει ότι τα υψηλότερα παγκόσμια επιτόκια κάνουν την αρχική τιμή των 4 δισ. λιρών για το Selfridges λιγότερο ελκυστική
Ο «πυρετός του χρυσού» στην Κίνα γίνεται εύφορο πεδίο για απατεώνες και ξέπλυμα χρήματος
Ο χρυσός γίνεται όλο και πιο προσφιλής στην Κίνα ως επένδυση, όμως συγκεντρώνει και
Οι άλλες μπίζνες της οικογένειας Hermès - Επενδύσεις στη γαλλική ασφαλιστική εταιρεία Albingia
Η συμφωνία Hermès - Albingia υπόκειται στην έγκριση διαφόρων αρμόδιων αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2025
Η Macy’s αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη λογιστική απάτη των 159 εκατ. δολ.
Η Macy's μειώνει την πρόβλεψη κερδών καθώς η ασθενής ζήτηση επισκιάζει τις πωλήσεις των γορτών
Θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. οι επιβάτες για τις αεροπορικές εταιρείες το 2025
Τη χρονιά που φεύγει ξεπέρασαν το προ-πανδημικό ρεκόρ του 2019, φθάνοντας στα 4,96 δισεκατομμύρια – Στο 1 τρισ. ευρώ ο τζίρος των αερομεταφορέων
Γερμανία: Ρεκόρ εξαγωγών όπλων στην Τουρκία
Οι εξαγωγές όπλων από τη Γερμανία προς την Τουρκία εκτινάχθηκαν στα 230 εκατομ. ευρώ σημειώνοντας ρεκόρ από το 2006. Πυκνή κινητικότητα μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας
«Φυτοζωεί» η αεροναυπηγική βιομηχανία της Ρωσίας - Μόλις 7 νέα επιβατικά αεροπλάνα
Οι κυρώσεις ήταν τόσο αυστηρές για τη Ρωσία που έφεραν την αεροναυπηγική βιομηχανία της χώρας στα πρόθυρα της επιβίωσης
Μη αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού χονδρικής στις ΗΠΑ
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση
O Ντόναλντ Τραμπ στη Wall Street - Χτύπησε το κουδούνι σε πανηγυρικό κλίμα
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι η επερχόμενη κυβέρνησή του θα εγκαινιάσει «μια οικονομία που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί κανείς»
Ρεκόρ επιβατών για την Emirates τη φετινή εορταστική περίοδο
Το 2023, περισσότεροι από 75.000 επιβάτες της Emirates αναχωρούσαν καθημερινά από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι