Μπάφετ: Το στοίχημα των 300 δισ. ευρώ – Τι θα κάνει με τόσα μετρητά

Ξεπέρασαν τα 300 δισ. δολάρια τα μετρητά τα οποία έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Berkshire Hathaway, καθώς ο Γουόρεν Μπάφετ συνεχίζει το ξεπούλημα μετοχών με αμείωτο ρυθμό. Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που εδρεύει στην Ομάχα διαθέτει πλέον έναν τεράστιο όγκο μετρητών, ο οποίος στα τέλη του Σεπτεμβρίου ήταν στα 325,2 δισεκατομμύρια δολάρια, από 276,9 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο.

Το βουνό των μετρητών συνέχιζε να αυξάνεται καθώς ο Μάντης της Ομάχα πούλησε σημαντικά τμήματα των μεγαλύτερων μετοχικών συμμετοχών του, δηλαδή της Apple
και Bank of America. Η Berkshire διέθεσε περίπου το ένα τέταρτο του γιγαντιαίου μεριδίου της στην Apple το τρίτο τρίμηνο και από τα μέσα Ιουλίουέχει αποκομίσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια από την εκφόρτωση της μακροχρόνιας επένδυσής της στην Bank of America.

Συνολικά, ο 94χρονος επενδυτής συνέχισε να είναι σε διάθεση πώλησης καθώς η Berkshire έχασε μετοχές αξίας 36,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο.

Μπάφετ: Μείωσε και άλλο το ποσοστό του στην Apple

Η αγορά περιορίζεται σε εικασίες

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση για τη μετοχή που η Berkshire επένδυσε πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, επισημαίνει το CNBC.

Αναλυτές και μέτοχοι έχουν εικάσει ότι οφειλόταν στις υψηλές αποτιμήσεις καθώς και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου με τρόπο ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της Berkshire στην Apple ήταν κάποτε τόσο μεγάλη που καταλάμβανε το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μετοχών της.

Τον Μάιο στην ετήσια συνάντηση της Berkshire, ο Μπάφετ άφησε να εννοηθεί ότι η πώληση έγινε για φορολογικούς λόγους, καθώς εικάζει ότι ο φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί στο μέλλον από μια επόμενη κυβέρνηση στις ΗΠΑ, η οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ωστόσο, το μέγεθος των πωλήσεων έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κίνηση εξοικονόμησης φόρων.

Οι μετοχές του Μπάφετ

Οι μετοχές της κατηγορίας Α της Berkshire έχουν κερδίσει 25% φέτος, ξεπερνώντας την απόδοση 20,1% του S&P 500 από την προηγούμενη χρονιά. Ο όμιλος ξεπέρασε το ορόσημο της κεφαλαιοποίησης του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, όταν έφτασε στο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών.

Για το τρίτο τρίμηνο, τα λειτουργικά κέρδη της Berkshire, τα οποία περιλαμβάνουν κέρδη από τις πλήρως ιδιοκτήτες επιχειρήσεις του ομίλου, ανήλθαν συνολικά σε 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά περίπου 6% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, λόγω της αδύναμης ασφαλιστικής ανάληψης υποχρεώσεων. Το ποσοστό ήταν λίγο μικρότερο από ό,τι εκτιμούσαν οι αναλυτές, σύμφωνα με τη συναίνεση του FactSet.

Η συντηρητική στάση του Μπάφετ έρχεται καθώς η χρηματιστηριακή αγορά εκτινάχθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά φέτος λόγω των προσδοκιών για ομαλή προσγείωση της οικονομίας καθώς ο πληθωρισμός μειώνεται και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια.