Eurobank: Υπερκαλύφθηκε η προσφορά για το ομόλογο – Άντλησε 600 εκατ. ευρώ

Ζεστό ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για το senior ομόλογο της Eurobank. Ειδικότερα, η Eurobank αναμένεται να αντλήσει τελικά 600 εκατ. ευρώ, έναντι 500 εκατ.  ευρώ που ήταν ο αρχικός ο αρχικός σχεδιασμός.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον τίτλο της Eurobank διάρκειας 5,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη (5.25NC4.25) ξεπέρασαν τα 3,3 δισ. ευρώ. Κατόπιν αυτού το κουπόνι της έκδοσης υποχώρησε στο επίπεδο του mid swap +125 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 3,3%) όπως είχε εκτιμηθεί, την ώρα που οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 155 μ.β. (περί του 3,5% με 3,6%).

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.

Τα οικονομικά μεγέθη της Eurobank

Η Eurobank εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,14 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση. Από το γ΄ τρίμηνο του έτους, στα μεγέθη του ομίλου ενοποιούνται και οι οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας, μετά την απόκτηση ποσοστού 56% νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Έτσι, το μέγεθος του ισολογισμού του προσεγγίζει πλέον τα 100 δισ. ευρώ, με 50 δισ. ευρώ δάνεια και 75 δισ. ευρώ καταθέσεις και την ακόλουθη κατανομή σε τρεις βασικές αγορές: Την Ελλάδα με 60% του ενεργητικού, την Κύπρο με 27% και τη Βουλγαρία με 11%.

Τα συνολικά κέρδη από τις θυγατρικές της Eurobank στο εξωτερικό, όπου έχει συστημική παρουσία σε Βουλγαρία και Κύπρο, ανήλθαν στο εννεάμηνο σε 498 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κοντά στο 45% επί του συνολικού αποτελέσματός της.

Αναλυτικότερα, με την ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας, ο όμιλος εμφάνισε την υπό εξέταση περίοδο καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 1,83 δισ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 14,3%.Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 450,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας, μετά την ενεργοποίηση από το 2025 του σχεδίου ταχύτερης απόσβεσης του DTC, που θα ολοκληρωθεί το 2033, αυξάνεται το ποσοστό διανομής των κερδών στο 50% ήδη από εφέτος έναντι αρχικής πρόβλεψης για 40%.

Για το σύνολο της χρονιάς αναθεωρήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίου, στη ζώνη του 17,5% έναντι 16,5% προηγουμένως. Για τα επόμενα έτη, επισημάνθηκε στην παρουσίαση προς τους αναλυτές, ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θα παραμείνει στο 15%, παρά τη μείωση των επιτοκίων.

Ώθηση στα μεγέθη του ομίλου θα δώσει η συγχώνευση με την Ελληνική Τράπεζα, λόγω των συνεργειών που θα αναπτυχθούν.