Μεγάλη ανταπόκριση γνωρίζει το IPO της Titan America, θυγατρικής του ομίλου Τιτάν που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα κλείνει το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς για μετοχές της θυγατρικής της Τιτάν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13% με 15% του μετοχικού κεφαλαίου.
AXIA: Στα 53 ευρώ βλέπει την τιμή στόχο του Τιτάν
Το roadshow για την εισαγωγή της Titan America στο NYSE
Όπως αναφέρουν πηγές, η δημόσια προσφορά για την Titan America γνωρίζει ισχυρή ζήτηση και όλα τα δεδομένα δείχνουν σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους ότι το βιβλίο θα κλείσει με υπερκάλυψη.
Το IPO για την Titan America
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική δημόσια προσφορά («IPO») αφορά σε 24.000.000 κοινές μετοχές.
Όπως είχε ανακοινώσει ο όμιλος Τιτάν στις 28 Ιανουαρίου «η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International S.A.».
Η Titan Cement International S.A. αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης.
Το εύρος της τιμής διάθεσης
Η τιμή διάθεσης θα κινηθεί ανάμεσα στα 15 με 18 δολάρια Αμερικής ανά μετοχή.
Αν κι εφόσον η IPO ολοκληρωθεί επιτυχώς στο NYSE θα έχει εισαχθεί το 13% με 15% των μετοχών της Titan America αφού η Titan Cement International S.A. θα διατηρήσει το 87% των μετοχών ή το 85% εφόσον οι ανάδοχοι της έκδοσης ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς των μετοχών.
