Συνεχίζεται η αιμορραγία στις διεθνείς αγορές , καθώς οι ενισχύονται η φόβοι για ύφεση μετά τους σαρωτικούς δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τράμπ και την απάντηση της Κίνας με πρόσθετους δασμούς 34% στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, που δείχνουν ότι κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος.
Η JPMorgan αύξησε την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ και παγκοσμίως στο 60% έναντι προηγούμενης εκτίμησή της για 40%, ενώ ένας από τους προτιμώμενους δείκτες ύφεσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας επιδεινώθηκε αυτή την εβδομάδα τόσο γρήγορα όσο και το 2008.
Οι φόβοι για τις αρνητικές οικονομικές προοπτικές οδήγησαν τις μετοχές των τραπεζών να βυθίζονται σε όλο τον κόσμο, ενώ οι Traders αναμένουν από την Fed να σπεύσει πυροσβεστικά και ποντάρουν σε πέντε μειώσεις επιτοκίων φέτος.
Wall Street
Σε bear market οδεύει ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνοντας πτώση άνω του 20% από το πρόσφατο υψηλό ρεκόρ, όταν έκλεισε στις 16 Δεκεμβρίου στις 20.173,89 μονάδες. Τελευταία διαπραγματευόταν με πτώση 3,8 χαμηλότερα.
Μια bear market επιβεβαιώνεται όταν ένας δείκτης κλείνει με πτώση που ξεπερνά 20% από το πιο πρόσφατο υψηλό ρεκόρ κλεισίματος, σύμφωνα με έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό.
Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 υποχωρεί κατά 14,9% από το υψηλό ρεκόρ κλεισίματος των 6.144,15 μονάδων, μόλις 5% μακριά από την επιβεβαίωση μιας bear market. Ο Dow βρισκόταν σε τροχιά επιβεβαίωσης διόρθωσης την Παρασκευή, με πτώση 10% από το υψηλό ρεκόρ κλεισίματος.
Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe ο δείκτης με βάση τα δικαιώματα προαίρεσης που δείχνει την ανησυχία των επενδυτών για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς, γνωστός ως ο δείκτης φόβου της Wall Street αυξήθηκε κατά 15,54 μονάδες σε 45,56, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο.
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Στη δίνη των δασμών βυθίζονται και τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο περιφερειακός δείκτης Stoxx 600 δείκτης υποχωρούσε κατά 4,4% με τις τράπεζες να υποχωρούν κατά 8,4% μετά την πτώση της Πέμπτης κατά 5,53%.
Ο κλάδος θεωρείται ευάλωτος σε ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης ή σε μια ύφεση, που τώρα θεωρείται πολύ ισχυρότερη πιθανότητα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Στρατηγικοί της Bank of America εκτιμούν ότι οι τράπεζες είναι επίσης «μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που είναι λιγότερο προηγμένα στην τιμολόγηση των παγκόσμιων μακροοικονομικών προβλημάτων».
Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 4,25% στις 8.113,53 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 4,52% στις 20.735 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 4,00% στις 7.288 μονάδες.
Οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο την Πέμπτη ήταν το λιανικό εμπόριο, με τον δείκτη Stoxx Luxury 10 να υποχωρεί κατά 5,2% στη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Οι μετοχές των ναυτιλιακών κολοσσών Maersk και Hapag-Lloyd, οι οποίες αποτελούν σημαιοφόρους για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, υποχώρησαν και οι δύο περισσότερο από 9%.
Χρηματιστήριο Αθηνών
Μία από τις χειρότερες εβδομάδες από τον περασμένο Αύγουστο έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, χάνοντας σχεδόν 8%, υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας που δημιούργησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 4,83% στις 1.597,55 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.578,52 μονάδων (-5,97%) και 1.664,93 μονάδων (-0,82%). Ο τζίρος ανήλθε στα 415 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 94,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,2 εκατ. τεμάχια αξίας 21,6 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 5,15% στις 3.923,66 μονάδες, ενώ στο -4,08% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.478,45 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 7,15% στις 1.459,91 μονάδες.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 7,96%, ενώ ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 8,68%. Ωστόσο, ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 12,32%.
Ασιατικά Χρηματιστήρια
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν και σήμερα οι ασιατικές αγορές, με τους περισσότερους επενδυτές να προσπαθούν να μειώσουν το ρίσκο μέχρις ότου να αποσαφηνιστεί η επίπτωση των δασμών των ΗΠΑ σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου.
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 2,44%, διολισθαίνοντας σε περιοχή διόρθωσης μετά την πτώση 11% από το τελευταίο υψηλό του τον Φεβρουάριο.
Ο Ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με πτώση 3,04%, ενώ ο Topix έχασε 5,09%.
Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,78% και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 0,87% αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας επικύρωσε την παραπομπή του προέδρου Yoon Suk Yeol, εκδιώκοντάς τον από την εξουσία.
Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας είναι κλειστές λόγω της εορτής Qingming.
Πετρέλαιο
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 8% την Παρασκευή, οδεύοντας προς το χαμηλότερο κλείσιμό τους από τη μέση της πανδημίας του κορωνοϊού το 2021, καθώς η Κίνα αντεπιτέθηκε σε έναν κλιμακούμενο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, μετά το μπαράζ δασμών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα.
Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 34% σε όλα τα προϊόντα των ΗΠΑ από τις 10 Απριλίου. Τα κράτη σε όλο τον κόσμο είναι έτοιμα για αντίποινα αφού ο Τραμπ αύξησε τους δασμολογικούς φραγμούς στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και έναν αιώνα, οδηγώντας σε βουτιά τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχώρησαν κατά 5,30 δολάρια ή 7,6%, στα 64,84 δολάρια το βαρέλι στις 1254 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate έχασαν 5,47 δολάρια ή 8,2% στα 61,48 δολάρια.
Και οι δύο δείκτες αναφοράς οδεύουν για τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειές τους σε ποσοστιαίες τιμές σε περισσότερα από δύο χρόνια.
Αμερικανικά ομόλογα
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν έντονα μειωμένες, καθώς οι επενδυτές αναζητούν καταφύγιο από το ξεπούλημα των μετοχών. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, υποχωρεί κατά σχεδόν 15 μονάδες βάσης στ0 3,912%. Είναι σαφές ότι αν οι μετοχές τελειώσουν την εβδομάδα με άλλη μια μεγάλη πτώση, τα ομόλογα θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως καταφύγιο με την απόδοση του διετούς που νωρίτερα βυθίστηκε κάτω από το 3,5% να υποχωρεί σε νέα χαμηλά επίπεδα.
Δολάριο
Το αμερικανικό δολάριο έχει εγκαταλείψει τα κέρδη που σημείωσε νωρίτερα την Παρασκευή, καθώς οι έμποροι εντείνουν τα στοιχήματά τους για ταχύτερες μειώσεις των αμερικανικών επιτοκίων προκειμένου να στηρίξουν τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μέσω της εμβάθυνσης της παγκόσμιας εμπορικής σύγκρουσης.
Οι έμποροι στοιχηματίζουν ότι είναι πιθανές πέντε μειώσεις κατά ένα τέταρτο της μονάδας από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τις τρεις που αναμένονταν πριν από την κίνηση του Τραμπ για τους δασμούς.
Αυτό έχει συμβάλει στην υποχώρηση του δολαρίου έναντι των ομολόγων του, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει ελάχιστα την ημέρα μετά την πτώση της Πέμπτης κατά 1,7%
