Premia: Επιδιώκει την άντληση κεφαλαίων έως 40 εκατ. ευρώ μέσω ΑΜΚ με μετρητά

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 40 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Premia που συγκαλείται στις 8 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο και προσβλέποντας στην περαιτέρω ισχυροποίηση της επιδιώκει τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της η οποία θα προέλθει τόσο από την ολοκλήρωση επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη καθώς και από την προσθήκη νέων επενδύσεων οι οποίες θα ενισχύσουν τα έσοδα και κέρδη της.

H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μέσα από την έκδοση μέχρι 80.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,50 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ενός έτους από το χρόνο λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης.

Χωρίς το δικαίωμα προτίμησης οι υφιστάμενοι μέτοχοι

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση θα γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα μπορούν να διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλύοντας το σκεπτικό της παραπάνω απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο της Premia αναφέρει ότι «για τη βέλτιστη άντληση κεφαλαίων και την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας ο τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών να είναι κατάλληλος ώστε να εξουδετερώνει τους κινδύνους της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, και, για το σκοπό αυτό, να ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων και να παρέχει στην Εταιρεία την αναγκαία ευελιξία για να προσελκύσει και νέους επενδυτές που επιθυμούν να υποστηρίξουν το νέο στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και να καλύψουν Νέες Μετοχές».

«Στο πλαίσιο αυτό», συνεχίζει, «το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ότι θα πρέπει να αποκλειστεί (καταργηθεί) το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας ώστε η διάθεση των Νέων Μετοχών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους να δύναται να ολοκληρωθεί σε αποτελεσματικότερο χρονικό διάστημα. Αυτό περιορίζει την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς (διακύμανση), που πιθανώς να προκληθεί από την volatile κατάσταση των χρηματαγορών ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, δεδομένου ότι η διαδικασία με άσκηση δικαιώματος προτίμησης απαιτεί συνολικά περί τις 3 εβδομάδες.

Δικαίωμα προνομιακής κατανομής

Παράλληλα, προβλέπεται το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και να περιοριστεί το ενδεχόμενο αραίωσης (dilution) της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Με τον δικαίωμα αυτό διασφαλίζεται ότι οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μην αραιωθεί η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δύνανται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση.

Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record βdate) που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ακριβής τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα δύναται να διατεθούν κατά Premia Α.Ε.Ε.Α.Π. Βασ. Σοφίας 59, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/949/5.4.2022, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 861301000, www.premia.gr την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανόμενης της διάθεσης μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ή/και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης).