Η Banco Santander SA συμφώνησε να πουλήσει το 49% των δραστηριοτήτων της στην Πολωνία στην αυστριακή Erste Group Bank AG έναντι περίπου 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συναλλαγές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Η Erste συμφώνησε επίσης να αγοράσει το 50% στην πολωνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων TFI που δεν ανήκει ήδη στην πολωνική μονάδα από τη Santander για περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, ανέφεραν οι δύο τράπεζες.
Η συμφωνία επιτρέπει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Erste, Peter Bosek, να επεκταθεί στην Πολωνία. Η Erste είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και αυτήν τη στιγμή λειτουργεί ως μεσίτης στην Πολωνία.
Για τη Santander υπό την εκτελεστική πρόεδρο Ανα Μποτίν, είναι ένα ακόμη βήμα σε μια στρατηγική μετατόπιση από την Ευρώπη προς την Αμερική, ιδιαίτερα προς τις ΗΠΑ.
Ως μέρος της συμφωνίας για την Santander Bank Polska SA που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, η ισπανική τράπεζα σκοπεύει να αγοράσει το 60% μιας μονάδας τοπικής κατανάλωσης που ανήκει επί του παρόντος στην πολωνική θυγατρική που πουλάει.
Η ισπανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει περίπου το ήμισυ των εσόδων από τη συμφωνία για την επαναγορά των μετοχών της. Υπάρχει πλέον «δυνατότητα υπέρβασης» του στόχου των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνολικές εξαγορές που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο.
Ακύρωση εξαγοράς
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε «καθαρό κέρδος κεφαλαίου» περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Santander, αυξάνοντας τον δείκτη CET1 κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.
Η Erste σχεδιάζει να ακυρώσει μια επαναγορά μετοχών 700 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Γνωστοποίησε, επίσης, ότι θα περιορίσει προσωρινά τα μερίσματα στο 10% των κερδών του τρέχοντος έτους.
Και οι δύο τράπεζες σχεδιάζουν να συνεργαστούν στον τομέα της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής και η Erste θα αποκτήσει πρόσβαση στις παγκόσμιες πλατφόρμες πληρωμών της Santander.
