Όμιλος Qualco: Από 7 έως 9 Μαΐου η δημόσια προσφορά για το ΧΑ

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών του στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται ο όμιλος Qualco.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, από τις 7 έως τις 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Προσφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ στις 15 Μαΐου ξεκινά η έναρξη διαπραγμάτευσης.

Η δημόσια προσφορά για την Qualco

Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton»

Ο Πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Με την επικείμενη είσοδό μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους μετόχους μας».

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ

Το εύρος της τιμής

Το εύρος τιμής διάθεσης της μετοχής κυμαίνεται από €5,04 μέχρι €5,46.

Η άντληση των κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει τα €57,3 εκατ. με ανώτατη τιμή τα €5,46.

Στόχος η άντληση κεφαλαίων έως 57,3 εκατ. ευρώ, με την πώληση Ιδίων Μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ. Έως 70 εκατ. ευρώ το επενδυτικό πλάνο του ομίλου με στόχευση τη διεθνή επέκταση και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ενώ η συνολική προσφορά υπολογίζεται σε €98,3 εκατ. στην ανώτατη τιμή των €5,46.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, Cornerstone Επενδυτές είναι η Latsco Hellenic Holdings που θα αγοράσει 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.), το Antenna Group BV με 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.) και η Green Hydepark με 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 9,7 εκατ.).

Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα

Με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία του, ο όμιλος Qualco προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 οργανισμούς σε πάνω από 30 χώρες, διατηρώντας διαχρονικά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα:

·         Τα έσοδα για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023.

·          Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023.

·         Σταθερά χαμηλός δανεισμός: Μόνο 0,6x καθαρός δανεισμός (χωρίς leasing) / EBITDA.

·         >99% των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη.

·         +107% net revenue retention (NRR) – τα έσοδα από υφιστάμενους πελάτες διατηρούνται και επεκτείνονται.

·         70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% προήλθε από τις διεθνείς αγορές.

Το πλάνο επενδύσεων

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κατά 50% σε M&As στην Ελλάδα και διεθνώς, το 40% στην ανάπτυξη και ενίσχυση πλατφορμών για την ελληνική και διεθνή αγορά και το 10% με στόχο την ενδυνάμωση Κεφαλαίου Κίνησης.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία, ύψους έως 70 εκατ. ευρώ, εξάλλου, στοχεύει σε:

α) στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας του ομίλου με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκταθεί το γεωγραφικό αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

β) ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών, καθώς και

γ) διασφάλιση κεφαλαίου κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατίθεται στην από 06.05.2025.

H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την εταιρία και την ποιότητα των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλόλητα της επένδυσης στις μετοχές της εταιρίας.

O όμιλος σήμερα

Ο όμιλος Qualco ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και σήμερα διατηρεί ηγετική θέση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως. Ξεκινώντας από μια πρωτοποριακή εταιρεία πληροφορικής, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους της χώρας, παρέχοντας προηγμένες λύσεις για τον τραπεζικό τομέα και ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Με ισχυρή ηγετική ομάδα, ευέλικτη οργανωτική δομή, στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης, ο όμιλος Qualco διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς αναπτύσσει ιδιόκτητη τεχνολογία και προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 πελάτες σε 30+ χώρες. Επιπλέον, μέσω του Qualco Foundation, ο όμιλος δραστηριοποιείται ουσιαστικά σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.

Σήμερα, η επιτακτική ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμισμένες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές ΑΙ και αξιοποίηση δεδομένων δημιουργεί ένα περιβάλλον ευκαιριών και προοπτικών για έναν πάροχο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις one-stop-shop, όπως ο όμιλος Qualco. Με δέσμευση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως καταλύτη για θετική αλλαγή, ο όμιλος Qualco συνεχίζει να δημιουργεί πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την οικονομία.