Η IPO του συνόλου των μετοχών της Qualco ξεκίνησε σήμερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγή στο σχήμα των αναδόχων, καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς.
Βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου. Στόχος της Qualco είναι να αντλήσει κεφάλαια ύψους έως 57,3 εκατ. ευρώ ενώ θα πραγματοποιηθεί και πώληση ιδίων μετοχών έως του ποσού των 41 εκατομμυρίων ευρώ.
Το εύρος τιμής διάθεσης της μετοχής κυμαίνεται από €5,04 μέχρι €5,46. Η άντληση των κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει τα €57,3 εκατ. με ανώτατη τιμή τα €5,46.
Έως 70 εκατ. ευρώ το επενδυτικό πλάνο του ομίλου με στόχευση τη διεθνή επέκταση και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ενώ η συνολική προσφορά υπολογίζεται σε €98,3 εκατ. στην ανώτατη τιμή των €5,46.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, Cornerstone Επενδυτές είναι η Latsco Hellenic Holdings που θα αγοράσει 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.), το Antenna Group BV με 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.) και η Green Hydepark με 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 9,7 εκατ.).
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κατά 50% σε M&As στην Ελλάδα και διεθνώς, το 40% στην ανάπτυξη και ενίσχυση πλατφορμών για την ελληνική και διεθνή αγορά και το 10% με στόχο την ενδυνάμωση Κεφαλαίου Κίνησης.
Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία, ύψους έως 70 εκατ. ευρώ, εξάλλου, στοχεύει σε:
- στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας του ομίλου με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκταθεί το γεωγραφικό αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
- ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών, καθώς και
- διασφάλιση κεφαλαίου κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS Europe, η Τράπεζα Πειραιώς και η EUROXX Χρηματιστηριακή. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Optima Bank. Ανάδοχοι είναι η Attica Bank και η Παντελάκης Χρηματισηριακή. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η Τράπεζα Πειραιώς ενώ Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton».
