Η 15η Μαΐου είναι η επόμενη ημέρα ορόσημο για τον όμιλο Qualco. Τότε, αναμένεται να χτυπήσει το παραδοσιακό «καμπανάκι» για την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής του στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αυτή ήταν η… χρηματιστηριακή «Ιθάκη» για τον όμιλο, η οποία κατέστη δυνατή να πραγματοποιηθεί χάρη στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Τα ρεκόρ της IPO του ομίλου Qualco
Μια προσφορά που σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη συγκεντρώνοντας σχεδόν 563 εκατ. ευρώ ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ.
Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η άντληση 47,7 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαίων, θα προσφέρουν την ευκαιρία στον όμιλο Qualco να υλοποιήσει το 5ετές επενδυτικό πλάνο. Ένα πλάνο που εστιάζει σε στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς, ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία», βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Τι προβλέπει το 5ετές επενδυτικό πλάνο
Όσον αφορά στα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με πενταετές επενδυτικό πλάνο αναμένεται να αξιοποιηθούν ως εξής:
- ποσό έως 23,6 εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση εξαγορών και απόκτηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε εταιρείες, στην Ελλάδα ή διεθνώς,
- ποσό έως 18,9 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και ενίσχυσης στην πλατφόρμα λογισμικού της Qualco για την ελληνική και διεθνή αγορά και
- Ποσό έως 4,7 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθεί στην ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.
Νέα εποχή με υψηλότερες προσδοκίες
«Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί μια νέα εποχή με υψηλότερες προσδοκίες και ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση του στρατηγικού μας οράματος. Με οδηγό την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την αφοσίωση της ομάδας μας, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία», σημείωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μιλτιάδης Γεωργαντζής δήλωσε πως «το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον αποτελεί μία επιβεβαίωση για το όραμα του ομίλου Qualco, να συνεχίσει να αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στη διεθνή αγορά του fintech».
Ισχυρό ενδιαφέρον
Η IPO του ομίλου Qualco προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα από υψηλής ποιότητας επενδυτές τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από επενδυτές με ειδίκευση στην τεχνολογία. Κάτι που ερμηνεύεται από τον όμιλο ως μια αναγνώριση του επιχειρηματικού κύρος του οργανισμού και του ανταγωνιστικού του πλεονέκτημα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
Το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται κοντά στα 563 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 5 φορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι 189 εκατ. ευρώ από τα προσφερόμενα κεφάλαια προήλθαν από το εξωτερικό.
Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η άντληση 47,7 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαίων, θα προσφέρουν την ευκαιρία στον όμιλο Qualco να υλοποιήσει το 5ετές επενδυτικό πλάνο
Στα 5,46 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης
Η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 5,46 ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 20.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του ομίλου. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση των Cornerstone επενδυτών, οι προς διάθεση μετοχές υπερκαλύφθηκαν 8 φορές.
Την IPO στήριξαν ως Cornerstone Επενδυτές, οι Latsco Hellenic Holdings (3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 , αξίας 18,5 εκατ.), Antenna Group BV (3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46, αξίας 18,5 εκατ.) και Green Hydepark (1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46, αξίας 9,7 εκατ.).
Ηγετική θέση για 25 χρόνια
Ο όμιλος Qualco ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και σήμερα διατηρεί ηγετική θέση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως.
Ξεκινώντας από μια πρωτοποριακή εταιρεία πληροφορικής, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους της χώρας, παρέχοντας προηγμένες λύσεις για τον τραπεζικό τομέα και ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς αναπτύσσει ιδιόκτητη τεχνολογία και προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 πελάτες σε 30+ χώρες.
To 2024 είχε έσοδα 184 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 39 εκατ. και περιθώριο κερδών EBITDA στο 21%. Το 99% των εσόδων προέρχονται από οργανική ανάπτυξη, ενώ η σχέση καθαρός δανεισμός προς EBITDA (χωρίς Leasing) διαμορφώνεται στο 0,6x.
