CATL: Στόχος η εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ να της αποφέρει 4 δισ. δολ.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών CATL στοχεύει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 31,01 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ (3,99 δισεκατομμύρια δολάρια) από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε τη Δευτέρα, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισαγωγή παγκοσμίως μέχρι στιγμής το 2025.

Η εταιρεία κατασκευής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων διαθέτει 117,9 εκατομμύρια μετοχές με μέγιστη τιμή προσφοράς 263 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις καταθέσεις που κατατέθηκαν στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η μετοχή της CATL στη Σεντζέν αυξήθηκε κατά 3,6% τη Δευτέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας στο Χονγκ Κονγκ, φτάνοντας σε υψηλό έξι εβδομάδων

Το μέγεθος της συμφωνίας θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια εάν ασκηθεί μια επιλογή προσαρμογής μεγέθους προσφοράς και μια λεγόμενη επιλογή greenshoe.

Η μετοχή της CATL στη Σεντζέν αυξήθηκε κατά 3,6% τη Δευτέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας στο Χονγκ Κονγκ, φτάνοντας σε υψηλό έξι εβδομάδων. Το κέρδος ξεπέρασε την άνοδο 0,9% του κινεζικού δείκτη blue-chip CSI300.

Εάν η CATL καταφέρει να συγκεντρώσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημαίνει ότι η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο θα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dealogic, ξεπερνώντας την JX Advanced Metal, που έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά του Μαρτίου στο Τόκιο.

Στο Χονγκ Κονγκ, η πώληση μετοχών θα είναι η μεγαλύτερη από τότε που ο Όμιλος Midea συγκέντρωσε 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Περισσότεροι από 20 βασικοί επενδυτές, με επικεφαλής την Sinopec και την Kuwait Investment Authority, έχουν εγγραφεί για να αγοράσουν μετοχές της CATL αξίας περίπου 2,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Το βιβλίο παραγγελιών για την θεσμική δόση των 109,1 εκατομμυρίων μετοχών έχει ήδη καλυφθεί από τη ζήτηση των επενδυτών, σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος. Οι πηγές δεν κατονομάστηκαν, συζητώντας πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στόχος της CATL το εργοστάσιο στην Ουγγαρία

Η επιλογή προσαρμογής του μεγέθους της προσφοράς σημαίνει ότι ο αριθμός των μετοχών θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 17,7 εκατομμύρια μετοχές για να συγκεντρωθούν έως και 4,65 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ (598,00 εκατομμύρια δολάρια). Υπάρχει μια επιλογή πώλησης έως και 17,7 εκατομμυρίων μετοχών.
Οι μετοχές αναμένεται να τιμολογηθούν μεταξύ Τρίτης και Παρασκευής, με την τελική τιμή να ανακοινώνεται έως και τις 19 Μαΐου, σύμφωνα με τις καταθέσεις.
Θα υπάρχουν 8,8 εκατομμύρια μετοχές διαθέσιμες για να υποβάλουν προσφορές οι ιδιώτες επενδυτές του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι περίπου το 90% των εσόδων που θα αντληθούν, περίπου 27,6 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ, θα δαπανηθεί για την κατασκευή του σχεδιαζόμενου εργοστασίου της στην Ουγγαρία, μέρος του σχεδίου της για την κατασκευή μπαταριών στην Ευρώπη για αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BMW, η Stellantis και η Volkswagen.

Η πρώτη φάση του εργοστασίου, στην οποία επενδύει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή μπαταριών φέτος. Στόχος της είναι να ξεκινήσει την κατασκευή της δεύτερης φάσης αργότερα φέτος.