Σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατανεμήθηκε το 67,66% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών της Qualco, μετά το τέλος της IPO. Παράλληλα, το 32,34% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών κατανεμήθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα που συγκεντρώθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς ανέρχονται σε 113,022 εκατ. ευρώ.
Από εκεί και πέρα, τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από την Εταιρεία από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, πριν από την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, ανέρχονται σε €57.330.000 (δηλαδή €5,46*10.500.000 Νέες Μετοχές). Επίσης, τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τους Πωλητές Μετόχους πριν από την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €40.950.000 (δηλαδή €5,46*7.500.000 Πωλούμενες Μετοχές) και €14.742.000 (δηλαδή €5,46*2.700.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής).
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης των €5.46 που εκφράστηκε στη Συνδυασμένη Προσφορά (δηλαδή συνολικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς και συμπεριλαμβανομένων των Cornerstone Επενδυτών) ανήλθε σε 103.078.801 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή περίπου €563 εκατομμύρια), υπερκαλύπτοντας τις 20.700.000 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατά περίπου 5 φορές.
Η κατανομή
Λαμβάνοντας υπόψη τις έγκυρες εγγραφές και αγορές μόνο στην Τιμή Διάθεσης, οι 5.420.753 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (εξαιρουμένων των 8.585.894 μετοχών που κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους Cornerstone Επενδυτές) κατανεμήθηκαν ως εξής:
– 2.710.377 Προσφερόμενες Μετοχές (50% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, εξαιρουμένων των μετοχών που κατανεμήθηκαν στους Cornerstone Επενδυτές) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, από συνολικό αριθμό 25.829.813 Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση σε αυτή την κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, 10,49% της εκφρασμένης ζήτησης σε αυτή την κατηγορία επενδυτών ικανοποιήθηκε μέσω 6.144 επενδυτών), και
– 2.710.376 Προσφερόμενες Μετοχές (50% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, εξαιρουμένων των μετοχών που κατανεμήθηκαν στους Cornerstone Επενδυτές) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, από συνολικό αριθμό 33.978.789 Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση σε αυτή την κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε 7,98% της ζήτησης που εκφράστηκε σε αυτή την κατηγορία επενδυτών στην Τιμή Διάθεσης μέσω 81 επενδυτών, εξαιρουμένων των 3 Cornerstone Επενδυτών).
