Νέα δεδομένα δημιουργεί για την Alpha Bank ο διπλασιασμός του ποσοστού της UniCredit στο μετοχικό της κεφάλαιο, από την περιοχή του 9,9% στο 20% περίπου. Πρόκειται για μία συναλλαγή που θα έλθει σε συνέχεια της αποχώρησης μετά από τέσσερα χρόνια από την ελληνική τράπεζα του έτερου βασικού της μετόχου.
Συγκεκριμένα, ο ιταλικός όμιλος θα αποκτήσει το 9,7% των μετοχών που κατέχει σήμερα η Reggeborgh και το οποίο θα διαθέσει στο τέλος της εβδομάδας σε τρεις επενδυτικές τράπεζες. Η αγορά τους από τη UniCredit θα ολοκληρωθεί εφέτος, κατόπιν λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περαιτέρω η στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών, που είχε επισημοποιηθεί στα τέλη του 2023.
Την αλλαγή των μετοχικών συσχετισμών στην Alpha Bank έσπευσαν να χαιρετίσουν η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και οι διοικήσεις των δύο τραπεζικών ομίλων.
«Θετική εξέλιξη»
Ο επικεφαλής της εγχώριας νομισματικής αρχής Γιάννης Στουρνάρας χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή πολύ θετική για τις δύο τράπεζες, τονίζοντας πως «αντανακλά και τα σημαντικά βήματα προόδου του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας».
Σημείωσε δε πως η συναλλαγή αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα.
Όπως είπε, «οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγειών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν την ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία».
Από την πλευρά του, ο Βασίλης Ψάλτης τόνισε με γραπτή του δήλωση ότι «η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της στρατηγικής μας συνεργασίας».
Συνιστά δε, κατά τον ίδιο, «ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας μας και της ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών κατά την τελευταία 20ετία».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «στηριζόμενοι στην νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας».
Σημειώνεται πως το νέο deal έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023.
Έκτοτε συνεργάζονται εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες τους, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές.
Τα οφέλη για UniCredit
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις η Reggeborgh θα διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής της στην Alpha Bank, με την εκκαθάριση της συναλλαγής να πραγματοποιείται την ερχόμενη Παρασκευή, σε τρεις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες.
Με αυτές έχει ήδη έλθει σε συμφωνία η ιταλική τράπεζα για την απόκτηση της.
Το τίμημα που συμφώνησε η UniCredit ενέχει έκπτωση σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής της Alpha Bank.
Η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του ιταλικού ομίλου στην Alpha Bank κοντά στο 20% από περίπου 10% σήμερα.
Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστού άνω του 10% και έως 29,9%.
Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι η αύξησή του σε αυτά τα επίπεδα θα επιτρέψει την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας στα μεγέθη της.
Όπως αναφέρει, η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου 180 εκατ. ευρώ ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.
Θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με την απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση να εκτιμάται στο περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξή της), με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Σύμφωνα με τον CEO της Αντρέ Ορσέλ, «αυτό το βήμα ενισχύει την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποφέρει αξία που υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχουν πολλά ακόμη που έρχονται».
Όπως τόνισε σε δήλωσή του την Τετάρτη, «έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Alpha, στη στρατηγική της και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας».
Πιερρακάκης: Έμπρακτη εμπιστοσύνη στην οικονομία
Ως «θετική εξέλιξη» και «απόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία» χαρακτηρίζει τον διπλασιασμό της συμμετοχής της Unicredit στην Alpha Bank ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ακόμη, ο ίδιος έκανε λόγο για «την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων» για να προσθέσει με νόημα πως «Η κίνηση της Unicredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια».
Και κατέληξε: «Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ευνοούν την επιχειρηματικότητα και καθιστούν τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία»
