Συνεχίζει να επεκτείνεται η BlackRock Inc., ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, και στο πλαίσιο αυτό εντείνει τα σχέδιά της να προσφέρει περισσότερα από τα προϊόντα της ιδιωτικής αγοράς σε ιδιώτες εκτός των ΗΠΑ.
Η εταιρεία -γίγαντας της Wall Street προσπαθεί όλο και περισσότερο να εισέλθει σε έναν από τους πιο καυτούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας και στοχεύει σε μια προσπάθεια προσλήψεων και σε δεσμούς με ψηφιακές επενδυτικές πλατφόρμες στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA) για να ενισχύσει την πρόσβαση των μεμονωμένων επενδυτών στα προϊόντα της ιδιωτικής αγοράς, δήλωσε σε συνέντευξή του το στέλεχος της BlackRock, Φάμπιο Οστα.
«Θα συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε», δήλωσε ο Οστα, επικεφαλής της ομάδας εναλλακτικών ειδικών της BlackRock για τη μονάδα πλούτου της στην περιοχή EMEA, αρνούμενος να προσδιορίσει τους στόχους προσλήψεων. «Θέλουμε περισσότερους ανθρώπους στις ιδιωτικές αγορές».
Η BlackRock, πρωτοπόρος στην παροχή μετοχικών και ομολογιακών κεφαλαίων χαμηλού κόστους, εστιάζει στις ιδιωτικές αγορές, όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι μακροχρόνιοι τιτάνες των μοχλευμένων εξαγορών, όπως η Blackstone Inc. και η KKR & Co.
Ευκολότερη πρόσβαση
Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη έχει δεσμεύσει περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο περίπου χρόνο για την εξαγορά εταιρειών ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων για να εισέλθει στο χώρο, τροφοδοτούμενη από το στοίχημα του διευθύνοντος συμβούλου Λάρι Φίνκ ότι η παραδοσιακή κατανομή 60-40 μεταξύ μετοχών και ομολόγων δεν αρκεί πλέον για τα πρότυπα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Έχει επίσης μειώσει τα ελάχιστα επίπεδα επένδυσης στα 10.000 ευρώ (11.350 δολάρια) μετά τις κανονιστικές αλλαγές που έγιναν πέρυσι και διευκολύνουν την πρόσβαση ιδιωτών στις ιδιωτικές αγορές από την Ευρώπη, όπου ορισμένοι πλούσιοι επενδυτές δεν είχαν προηγουμένως κατανομή σε ιδιωτικές πιστώσεις ή περιουσιακά στοιχεία υποδομών.
Οι πελάτες της ψηφιακής επενδυτικής πλατφόρμας Scalable Capital στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της για smartphone για να έχουν πρόσβαση στο ταμείο ιδιωτικών μετοχών της BlackRock που ξεκίνησε πέρυσι – και μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
«Συνεργαζόμαστε ενεργά με βασικούς παράγοντες του κλάδου γύρω από αυτό ακριβώς το θέμα», δήλωσε ο Οστα, βετεράνος της BlackRock επί 12 χρόνια, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο γραφείο της αμερικανικής εταιρείας στο Λονδίνο. Τα smartphones είναι «η πλατφόρμα που θέλετε να αξιοποιήσετε για την παροχή ιδιωτικών αγορών σε κλίμακα».
Οι εξαγορές της BlackRock
Τους τελευταίους μήνες, η BlackRock άρχισε για πρώτη φορά να διαθέτει πρότυπα χαρτοφυλάκια σε πελάτες λιανικής περιουσίας στις ΗΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν ιδιωτικά μετοχικά και πιστωτικά κεφάλαια.
Η εταιρεία, η οποία επέβλεπε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση συνολικού ύψους 11,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Μαρτίου, ολοκληρώνει επίσης την εξαγορά της εταιρείας ιδιωτικών πιστώσεων HPS Investment Partners με έδρα τη Νέα Υόρκη, αφού προηγουμένως είχε αγοράσει την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Global Infrastructure Partners.
Κατά την επόμενη δεκαετία, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της ιδιωτικής αγοράς αναμένεται να φθάσουν τα 65 τρισεκατομμύρια δολάρια, υπερτριπλασιαζόμενα από το τέλος του 2012, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bain & Co.
Εν τω μεταξύ, οι ιδιώτες επενδυτές έχουν πολλά να καλύψουν: Στην εναρκτήρια σύνοδο κορυφής της BlackRock για τον πλούτο στις ιδιωτικές αγορές της ΕΜΕΑ στο Λονδίνο τον Μάρτιο, μια έρευνα σε 70 συμβούλους εύπορων ιδιωτών διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι από τους πελάτες τους είχαν το 5% ή λιγότερο των χαρτοφυλακίων τους σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία.
Αν ο Φίνκ (ο CEO της BlackRock) και οι συνεργάτες του κάνουν ό,τι θέλουν, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί τελικά σε τουλάχιστον 20%, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας εποχής τόσο για τη BlackRock όσο και για τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιώτες επενδυτές διαχειρίζονται τα χρήματά τους, σημειώνει το Bloomberg.
«Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι για να λειτουργήσει κανείς σε αυτόν τον χώρο», δήλωσε ο Φάμπιο Οστα σχετικά με τον τομέα του ιδιωτικού πλούτου. «Είναι σημαντικό να παραμένουμε μαθητές της αγοράς για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας σε αυτό το ταξίδι».
