Optima Bank: Εντολή για έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ προχωρά η Optima Bank.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Optima Bank έδωσε εντολή στη Goldman Sachs Europe ως κύριο συντονιστή αλλά και στις Goldman Sachs Europe και Morgan Stanley Europe ως κύριους αναδόχους του βιβλίου προσφορών να οργανώσουν την έκδοση ομολόγου.

Ξεκίνησαν τα investor calls

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, οι Goldman Sachs και Morgan Stanley ξεκίνησαν από χθες 16 Ιουνίου τα investor calls στο πλαίσιο της συναλλαγής.

Η διοίκηση της Optima Bank, ο Δημήτρης Κυπαρίσσης, CEO της τράπεζας, ο Κωνσταντίνος Βατούσης Επικεφαλής της Στρατηγικής και του IR και ο Τάκης Γαβριηλίδης Υπεύθυνος Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγορών κάνουν τις επαφές με υποψήφιους επενδυτές και παρουσιάζουν τους σκοπούς της έκδοσης.

Ο δείκτης κεφαλαίων

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κυπαρίσσης στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών τον περασμένο Μάιο ανήγγειλε την έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της έκδοσης είναι η διατήρηση του δείκτη κεφαλαίων με άνεση άνω του 16%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Optima Bank πέτυχε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ όλων των εισηγμένων τραπεζών στην Ευρώπη για 5η συνεχόμενη χρονιά, ενώ για το 2024 είχε τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Ισχυρές επιδόσεις

Τα κέρδη της Optima Bank για το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ έναντι 32,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 19%.

Τα κέρδη αυτού του τριμήνου είναι τα υψηλότερα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην μέχρι τώρα πορεία της τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το πρώτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 24,8%, εξακολουθώντας να είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Ο Δημήτρης Κυπαρίσσης στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών εκτίμησε ότι για το 2025 αναμένεται αύξηση 1,25 δισ. ευρώ στις καταθέσεις και αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων κατά 1 δισ. ευρώ. Προβλέπεται επίσης κερδοφορία άνω των 160 εκατ. ευρώ.