Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο των 150 εκατ. ευρώ της Optima Bank εκδηλώνεται κι ενώ το βιβλίο προσφορών κλείνει.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά οκτώ φορές με τους επενδυτές να δείχνουν το ισχυρό ενδιαφέρον. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το επιτόκιο του ομολόγου κλειδώνει στο 5,5%.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίτερα σήμερα 18 Ιουνίου και αφορά σε ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) ύψους έως 150 εκατ. ευρώ.
Προηγήθηκε η εντολή της Optima Bank στη Goldman Sachs Europe να αναλάβει κύριος συντονιστής αλλά και στις Goldman Sachs Europe και Morgan Stanley Europe ως κύριους αναδόχους του βιβλίου προσφορών να οργανώσουν την έκδοση ομολόγου.
Ο δείκτης κεφαλαίων
Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κυπαρίσσης στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών τον περασμένο Μάιο ανήγγειλε την έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Σκοπός της έκδοσης είναι η διατήρηση του δείκτη κεφαλαίων με άνεση άνω του 16%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Optima Bank πέτυχε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ όλων των εισηγμένων τραπεζών στην Ευρώπη για 5η συνεχόμενη χρονιά, ενώ για το 2024 είχε τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.
Ισχυρές επιδόσεις
Τα κέρδη της Optima Bank για το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ έναντι 32,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 19%.
Τα κέρδη αυτού του τριμήνου είναι τα υψηλότερα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην μέχρι τώρα πορεία της τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το πρώτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 24,8%, εξακολουθώντας να είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
