Προσφορές που ξεπερνούν τα δύο δισ. ευρώ έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η έκδοση του νέου πενταετές ομολόγου Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς.
Σκοπός της έκδοσης είναι η άντληση κεφαλαίων 400 εκατ. ευρώ.
Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης είναι ως εξής: από την Moody’s Ba1 (σταθερό), από την S&P BB- (σταθερό) και από την Fitch BB+ (θετική προοπτική).
Το επιτόκιο του ομολόγου αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από το 7,250%. Θα έχει διάρκεια 5,5 ετών και δεν θα διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης, με την ημερομηνία διακανονισμού να ορίζεται για την 30η Ιουνίου 2025.
