Tράπεζα Πειραιώς: 230 θεσμικοί επενδυτές για την έκδοση ΑΤ1 αξίας 400 εκατ. ευρώ

Η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) αξίας 400 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα αναπροσαρμογής.

Οι τίτλοι εκδόθηκαν με επιτόκιο 6,750%, το οποίο καταβάλλεται εξαμηνιαίως στις 30 Ιουνίου και 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Πρόκειται για ομόλογα διαρκείας χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην ονομαστική αξία από τις 30 Δεκεμβρίου 2030 και σε κάθε επόμενη ημερομηνία πληρωμής κουπονιού. Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ ο οίκος Moody’s Ratings απένειμε βαθμολογία «Β1» στους τίτλους.

Η έκδοση εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου και στοχεύει στη βελτιστοποίηση του κεφαλαιακού αποθέματος καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού πλάνου. Παράλληλα, ενισχύει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,6% σε προσωρινή βάση για τον Μάρτιο του 2025.

Θεσμικοί επενδυτές

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή περίπου 230 θεσμικών επενδυτών. Από αυτούς, το 70% αποτελούσαν διαχειριστές κεφαλαίων, το 21% τράπεζες και το 9% κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και άλλους επενδυτές. Το 90% της έκδοσης απορρόφησαν διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (37%), τη Γαλλία (21%) και τις χώρες της περιοχής DACH – Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (12%).

Το συνολικό βιβλίο εντολών ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 7,5 φορές τον αρχικό στόχο των 400 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να διαμορφώσει το τελικό επιτόκιο στο 6,75%, χαμηλότερο κατά 50 μονάδες βάσης από τον αρχικό στόχο του 7,25%.

Ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank. Οι Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβαν το ρόλο των συνδιαχειριστών, ενώ νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.