Την έγκριση της Δημόσιας Πρότασης της «Metlen Energy & Metals PLC» προς τους μετόχους της εταιρίας «Metlen Energy & Metals A.Ε.» έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή, 26 Ιουνίου 2025, συνεδρίαση της, δίνοντας στην ουσία το σήμα προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου 2025.
Ουσιαστικά, η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Metlen Energy & Metals PLC»:
α) για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών προς υφισταμένους μετόχους της «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» στο πλαίσιο προαιρετικής και υπό όρους δημόσιας πρότασης βάσει του Ν. 3461/2006 με ανταλλαγή μετοχών, η οποία υποβάλλεται από την εταιρία απευθυνόμενη προς υφισταμένους μετόχους της ελληνικής εταιρίας, καθώς και
β) για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επίσης, ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Metlen Energy & Metals PLC» προς τους μετόχους της εταιρίας «Metlen Energy & Metals A.Ε.»
Ανοίγει ο δρόμος προς το Λονδίνο
Υπενθυμίζεται εδώ ότι σκοπός της Δημόσιας Πρότασης της Metlen PLC είναι η διευκόλυνση της ένταξης των Μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «equity shares» (commercial companies) (η “Κατηγορία ESCC”) της επίσημης λίστας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority, η «FCA») (η «Επίσημη Λίστα») και η εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά εισηγμένων κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange, το «LSE») μέσω της Metlen PLC. Παράλληλα, η Metlen PLC έχει υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κύρια Αγορά του Χ.Α
Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι να:
– αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση,
– υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου,
– διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της
Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύονται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών (https://www.londonstockexchange.com),
– ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορευσιμότητα των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας με την ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο LSE και να διευκολυνθεί η ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στο δείκτη FTSE UK Index Series, και
– διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων
Η Μetlen PLC θα έχει πρωτογενή εισαγωγή στην κατηγορία ESCC του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και θα είναι εκφρασμένη σε ευρώ. Η Μetlen PLC θα υποβάλει επίσης αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή και αποδοχή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Η εθελοντική προσφορά ανταλλαγής υπόκειται σε κανονιστική έγκριση και απαιτεί ελάχιστη αποδοχή 90% του συνόλου των μετοχών της Μetlen.
Η δημόσια πρόταση απαιτεί την αποδοχή τουλάχιστον του 90% των μετοχών της Μetlen. Αν επιτευχθεί το όριο, η νέα εταιρεία θα ενταχθεί στους βασικούς δείκτες της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, κερδίζοντας σημαντική ορατότητα και πρόσβαση σε παγκόσμιους επενδυτές.
Σχέδια για τη Metlen S.A. και τη Metlen PLC μετά τη Δημόσια Πρόταση
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Metlen PLC προτίθεται να καταστεί η νέα απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου. Η Δημόσια Πρόταση δεν συνεπάγεται αλλαγές στο εύρος δραστηριοτήτων, στη στρατηγική ή στους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου. Η υφιστάμενη διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων και της μακροχρόνιας στρατηγικής του Ομίλου.
Η δέσμευση του Ομίλου προς την Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί, καθώς η Metlen Α.Ε. θα διατηρήσει τις δραστηριότητές της, τις επενδύσεις της και το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, συνεχίζοντας τη συνεισφορά της στην τοπική οικονομία και κοινωνία, επιπροσθέτως μέσω της δευτερογενούς εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χ.Α. και της φορολογικής κατοικίας της Metlen PLC στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας ή στους όρους απασχόλησης του προσωπικού του Ομίλου λόγω της συναλλαγής.
