Ισχυρή ζήτηση συγκέντρωσε το senior preferred ομόλογο της Eurobank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες καλύφθηκε πάνω από 8 φορές.
Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν προσφορές περίπου 4,5 δισ. ευρώ, όταν το ύψος της έκδοσης ανήλθε σε 500 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στο επιτόκιο, το οποίο δεν έχει ακόμη καθοριστεί εκτιμάται ότι θα κινηθεί πέριξ του 2,90%.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank άνοιξε σήμερα το πρωί βιβλίο προσφορών, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για έκδοση τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2 έτη, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής της επάρκειας.
Παρ΄ ότι ο συστημικός όμιλος έχει ήδη πετύχει στους στόχους για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MREL), συνεχίζει την εκδοτική δραστηριότητα, με στόχο μεταξύ άλλων τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους της.
Η σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία, λόγω της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και οι αναβαθμίσεις τόσο του ελληνικού δημοσίου, όσο και του τραπεζικού κλάδου, από τους οίκους αξιολόγησης, διευκολύνει αυτήν την πολιτική.
Η προηγούμενη έκδοση του Μαΐου
Η προηγούμενη έκδοση στα τέλη Μαΐου προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 7.25% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.625%.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 89% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 12% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
