Intralot: Εξαγοράζει την Bally’s International Interactive – Στα 2,7 δισ. το deal

Μεγάλη συμφωνία ανακοίνωσε η Intralot καθώς εξαγοράζει τον τομέα International Interactive της Bally’s.

Η συνολική αξία της εξαγοραζόμενης εταιρείας αντιστοιχεί σε 2,7 δισ. ευρώ.  Η εξαγορά περιλαμβάνει την καταβολή μετρητών ύψους 1,5 δισ. και νέες μετοχές αξίας 1,136 δισ. η χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑ, η Intralot S.A. (ΧΑ: INLOT) («Intralοt») και η Bally’s Corporation (NYSE: BALY) («Bally’s») ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν τη σύναψη οριστικής συμφωνίας συναλλαγής («Συμφωνία Συναλλαγής»), σύμφωνα με την οποία η Intralοt θα αποκτήσει τον Τομέα International Interactive της Bally’s («Τομέας International Interactive») μέσα από μία συναλλαγή που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, και αποτιμά τον Τομέα International Interactive της Bally’s σε αξία επιχείρησης ύψους €2,7 δισ. («Συναλλαγή»).

Το τίμημα για την απόκτηση του Τομέα International Interactive της Bally’s θα αποτελείται από ένα συνδυασμό μετρητών που θα καταβληθούν από την Intralοt και νεοεκδοθείσες μετοχές, που θα δοθούν από την Intralοt στην Bally’s. Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Intralοt πρόκειται να αναχρηματοδοτήσει μέρος των υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων και η Bally’s επίσης αναμένεται να αποπληρώσει εξασφαλισμένο χρέος της από τα μετρητά που πρόκειται να εισπράξει.

Το τίμημα της συναλλαγής προς την Bally’s, μετά από παραδοχές για ορισμένες υποχρεώσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, (υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών) θα αποτελείται από:

• €1,530 δισ. μετρητά
• €1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralot (873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία €1.30 ανά μετοχή).

Χρηματοδότηση και ΑΜΚ

Προκειμένου να υποστηρίξει το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralot έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους, υπό την αίρεση ορισμένων προϋποθέσεων και αναμένεται να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την αίρεση εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralοt αναμένεται ότι θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Bally’s, σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralοt, αναμένεται να καταστεί μέτοχος πλειοψηφίας ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, με σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralοt. Ο ιδρυτής της Intralοt κ. Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει ένα σημαντικό ποσοστό στην Intralot.

Κορυφαίος διαχειριστής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralοt αναμένεται να αναδειχθεί σε έναν κορυφαίο διαχειριστή διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και πάροχο τεχνολογίας για προϊόντα λοταρίας, με παρουσία σε μερικές από τις πλέον ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Οι συνδυασμένες τεχνολογικές ικανότητες των δύο εταιρειών, θα επιτρέψουν στην Intralοt να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες στις αγορές τυχερών παιχνιδιών και λοταριών παγκοσμίως.

Η Intralοt, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών με βάση την κεφαλαιοποίηση. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση ορισμένων εγκρίσεων από τους μετόχους της Intralot καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με κανονισμούς περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και περί τυχερών παιχνιδιών και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης συναλλαγών.

Σε σχέση με την Συναλλαγή, η Bally’s έχει λάβει δεσμεύσεις για εξασφαλισμένη δανειακή σύμβαση ύψους €500 εκατ., η οποία σε συνδυασμό με τα μετρητά που θα λάβει από την Συναλλαγή, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή εξασφαλισμένου δανεισμού. Επιπρόσθετα, η Bally’s έχει λάβει δεσμεύσεις για μεταχρονολογημένη εξασφαλισμένη δανειακή σύμβαση ύψους €100 εκατ., τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Bally’s Chicago.

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Η Intralοt έλαβε επίσης σήμερα γνωστοποίηση ότι η συμμετοχή της Bally’s και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών στο μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε από 26.86% σε 33.34%, και επομένως η Bally’s έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για τις εναπομείνασες μετοχές της Intralοt.

Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Ιδρυτής και σημερινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralοt, δήλωσε: «Η συναλλαγή που ανακοινώσαμε σήμερα σηματοδοτεί μια διπλά σημαντική ημέρα: Αφενός, για την Intralot η οποία μεγαλώνει με την εξαγορά του διαδικτυακού τομέα της Bally’s International Interactive, δημιουργώντας μια εταιρεία με πολλαπλάσια λειτουργικά κέρδη και απεριόριστο χώρο για επέκταση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Αφετέρου, για την Ελλάδα και το Ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δημιουργείται μια ισχυρή εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που διαθέτει δυναμική προοπτική προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της χώρας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Είναι επίσης μια ξεχωριστή ημέρα για μένα προσωπικά, καθώς βλέπω την εταιρεία που ίδρυσα πριν από 33 χρόνια στην Ελλάδα και η οποία μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και του δυναμισμού της, πέτυχε να εξελιχθεί σε μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας λοταριών παγκοσμίως, να αποκτά νέο όραμα και προοπτικές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kim για τη δέσμευσή του στη συνεργασία μας.»

Ο κ. Soohyung Kim, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralοt, δήλωσε: “’Είναι μια πολύ δυνατή δήλωση πρόθεσης που σηματοδοτεί την ισχυρή δέσμευση της Bally’s να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή στις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Η συνένωση δυνάμεων με την Intralοt δημιουργεί μια εταιρεία που θα εδρεύει στην Ευρώπη και η οποία θα διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό μέγεθος, γεγονός που την καθιστά έτοιμη να αναπτυχθεί και να ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.”

Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralοt σχολίασε: “Η Intralοt κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάδειξή της σε παγκόσμιο ηγέτη τεχνολογίας και υπηρεσιών στον κλάδο των Λοταριών και των Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών. Η Bally’s προσφέρει απαράμιλλες ψηφιακές δυνατότητες, τεχνολογικές και λειτουργικές, δίνοντάς μας ένα μοναδικό πλεονέκτημα βοηθώντας τις Κρατικές Λοταρίες να βελτιώσουν τις εμπειρίες των παικτών και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη για καλούς σκοπούς.”

Ο κ. Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s, σχολίασε: «Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί για την Bally’s την έναρξη ενός μετασχηματισμού, καθώς ενώνουμε την απαράμιλλη τεχνολογία μας σε τυχερά παιχνίδια και δεδομένα, με την εξαιρετική τεχνογνωσία της Intralοt στις λοταρίες. Μαζί, δημιουργούμε μία μοναδική πρόταση, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία νέα εποχή καινοτομίας και ανάπτυξης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τυχερών παιχνιδιών.»

Αύξηση ποσοστού από Soohyung Kim

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η πλευρά του Soohyung Kim αυξάνει το ποσοστό του στην Intralot κατά 6,48%. Έτσι ανεβάζει το ποσοστό του στο 33,34%, γεγονός που δημιουργεί υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης.

Όπως προκύπτει από δεύτερη ανακοίνωση η εταιρεία «PE Sub Holdings, LLC», νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη στις 30.6.2025 σε συναλλαγή απόκτησης 39.136.435 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €41.484.621,10.

Η μέση τιμή δηλαδή ήταν 1,06 ευρώ (τρέχουσα 1,16 ευρώ).

Η ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (δ.τ. «INTRALOT», εφεξής «INTRALOT» ή «Εκδότρια») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και κατόπιν των από 1 Ιουλίου 2025 γνωστοποιήσεων που έλαβε από τον κ. Soohyung Kim και την εταιρεία “Acme Amalgamated Holdings, LLC”, ανακοινώνει τις κάτωθι σημαντικές μεταβολές σε σημαντικές συμμετοχές προσώπων υπόχρεων σε γνωστοποίηση:

Στις 30 Ιουνίου 2025, η εταιρεία με την επωνυμία “PE Sub Holdings, LLC”, έμμεση θυγατρική της “Bally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω), απέκτησε 39.136.435 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 6,48% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, υπερβαίνοντας τα όρια γνωστοποίησης μεταβολής σημαντικών συμμετοχών του Ν. 3556/2007.

Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου έρχεται να προστεθεί στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 26,86% (αντιστοιχούν σε 162.269.046 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η “CQ Lottery LLC”, ομοίως έμμεση θυγατρική της “Βally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω).

Ως εκ τούτου, συνεπεία της ανωτέρω απόκτησης μετοχών από την “PE Sub Holdings, LLC”, ο κ. Soohyung Kim κατέχει έμμεσα 201.405.481 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 33.34% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω της κάτωθι αλυσίδας ελεγχόμενων από τον ίδιο εταιρειών:

• Ο κ. Soohyung Kim ελέγχει το 99,99% του κεφαλαίου της “Acme Amalgamated Holdings, LLC”,

• Η “Acme Amalgamated Holdings, LLC” ελέγχει το 90,625% του κεφαλαίου της “Standard General Management, LLC”,

• Η “Acme Amalgamated Holdings, LLC” ελέγχει το 99,1% του κεφαλαίου της “Standard General GP LLC” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της “Standard General Management, LLC”),

• Η “Standard General GP LLC” ελέγχει την “Standard General Master Fund II L.P” και την “Standard General Master Fund L.P”,

• Η “Standard General Master Fund II L.P” και η “Standard General Master Fund L.P” ελέγχουν από κοινού το 59,84% του κεφαλαίου της “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) (49,97 % ελέγχεται από την “Standard General Master Fund II L.P” και 9,87% ελέγχεται από την “Standard General Master Fund L.P”),

Η “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) ελέγχει το 55,6% του κεφαλαίο της “Bally’s Corporation”,

• Η “Bally’s Corporation” ελέγχει: (α) το 100% του κεφαλαίου της “The Queen Casino & Entertainment Inc.” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “CQ Lottery LLC” και (β) το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Parent, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Sub, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “PE Sub Holdings, LLC”.

Η ανωτέρω απόκτηση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας από την “PE Sub Holdings LLC”, δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Ν. 3461/2006.