Μέσω δανεισμού ύψους 800 δισεκατομμυρίων γεν (5,6 δισεκατομμύρια δολάρια) θα χρηματοδοτήσει η ιαπωνική Nippon Steel την πρόσφατη εξαγορά της U.S. Steel ύψους 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να αναχρηματοδοτήσει προηγούμενα δάνειά της. Ο δανεισμός θα γίνει μέσω δύο δανείων περιορισμένης εξασφάλισης.
Η μεγαλύτερη χαλυβουργία της Ιαπωνίας θα χρησιμοποιήσει ένα δάνειο περιορισμένης εξασφάλισης ύψους 500 δισεκατομμυρίων γεν για να αποπληρώσει εν μέρει ένα ενδιάμεσο δάνειο 2 τρισεκατομμυρίων γεν που εξασφαλίστηκε τον Ιούνιο για τη συμφωνία. Ένα ξεχωριστό δάνειο 300 δισεκατομμυρίων γεν θα αναχρηματοδοτήσει ένα προηγούμενο δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ύψους 450 δισεκατομμυρίων γεν.
Το μέρος των 300 δισεκατομμυρίων γεν θα προέλθει από τέσσερις τράπεζες
Το δάνειο των 500 δισεκατομμυρίων γεν θα καλυφθεί από τις τρεις μεγάλες τράπεζες της Ιαπωνίας – Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group και Mizuho Financial Group – καθώς και από την Sumitomo Mitsui Trust Group και την Development Bank of Japan έως τις 18 Σεπτεμβρίου, δήλωσε εκπρόσωπος της Nippon Steel.
Το μέρος των 300 δισεκατομμυρίων γεν θα προέλθει από τέσσερις τράπεζες – τις τρεις μεγάλες τράπεζες και την Sumitomo Mitsui Trust – στις 22 Ιουλίου. Το υπόλοιπο 1,5 τρισεκατομμύριο γεν του ενδιάμεσου δανείου θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μεθόδων, βασισμένων σε αξιολόγηση των επιτοκίων, των συνθηκών της αγοράς και άλλων παραγόντων, δήλωσε ο εκπρόσωπος.
«Ενώ η πρόσθετη χρηματοδότηση με βάση το κεφάλαιο είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα βασίζεται στην αρχή της αποφυγής της μείωσης των κερδών ανά μετοχή (EPS)», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Νippon Steel: Αύξηση δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια
Μετά την εξαγορά, ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της Nippon Steel αυξήθηκε σε περίπου 0,8 από 0,35 στις 31 Μαρτίου λόγω των ενδιάμεσων δανείων και της ζημίας από την πώληση του μεριδίου της σε μια κοινοπραξία στις ΗΠΑ με την ArcelorMittal. Η Nippon Steel αποφάσισε να πουλήσει το μερίδιό της στην κοινοπραξία για να βοηθήσει στην έγκριση της εξαγοράς της U.S. Steel.
Η εταιρεία στοχεύει να μειώσει τον δείκτη στο εύρος του 0,7 έως τα τέλη Μαρτίου 2026 μέσω μέτρων, όπως η ταμειακή ροή από τα κέρδη και οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
