Την αρχή ενός νέου κύκλου επενδύσεων για την Premia Properties, σηματοδοτεί η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ , ανέφερε μεταξύ άλλων ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Ηλίας Γεωργιάδη στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο κ. Γεωργιάδης παρουσία στελεχών και εργαζομένων της Premia χτύπησε το παραδοσιακό «καμπανάκι» για την έναρξη της συνεδρίασης με αφορμή τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εισηγμένης που προέκυψαν από την ΑΜΚ. «Δεν ήταν εύκολη η ΑΜΚ, ωστόσο τα πήγαμε πολύ καλά. Θα βάλω τα δυνατά μου, ώστε να ξέρουν όλοι ότι η Premia είναι μια σταθερή εταιρεία», σημείωσε με έμφαση, ενώ πρόσθεσε πως «μας αρέσει το Χρηματιστήριο, το υποστηρίζουμε και θέλουμε να μεγαλώσει και άλλο».
Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Premia έχει σημαντικά σχέδια που θα ενισχύσουν την επενδυτική της θέση στην ελληνική αγορά.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος αναφέρθηκε στη διαχρονική παρουσία της Premia στην ελληνική οικονομία, προσθέτοντας ότι αξιοποιεί τα εργαλεία που της παρέχει η ΑΜΚ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράμματος.
Επενδυτές υψηλού κύρους
Ο κ. Κοντόπουλος σημείωσε πως η Premia έχει αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το ελληνικό χρηματιστήριο, επισημαίνοντας πως συνολικά η εταιρεία έχει αντλήσει 160 εκατ. ευρώ από ΑΜΚ και περίπου 100 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγων από τη στιγμή που εισήλθε στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.
Υπογράμμισε ακόμη ότι η ΑΜΚ ξεπέρασε τις προσδοκίες και στάθηκε στην είσοδη επενδυτών υψηλού κύρος, οι οποίοι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και στην εταιρεία αλλά και στο θεσμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ της Premia Properties, μέσω έκδοσης 30.769.230 νέων μετοχών στην τιμή των €1,30 ανά μετοχή, με αποκλειστικό συντονιστή την Optima bank, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Ειδικότερα, 34,5 εκατομμύρια ευρώ (26.529.998 μετοχές) διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε υφιστάμενους βασικούς και νέους μετόχους (anchor investors), ενώ 5,5 εκατομμύρια ευρώ (4.239.232 μετοχές) διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς. Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες, φθάνοντας τα 60,3 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το προς άντληση ποσό κατά 1,5 φορές.
Μεγάλωσε η ελεύθερη διασπορά
Ένας από τους στόχους που είχε θέσει εξαρχής η διοίκηση της εταιρείας για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν και η ενίσχυση της μετοχικής βάσης και της ελεύθερης διασποράς της μετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού, αποφασίστηκε να διατεθούν λιγότερες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και αντίστοιχα να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η ζήτηση που καταγράφηκε οδήγησε σε υπερκάλυψη του ποσού της δημόσιας προσφοράς κατά 4,1 φορές.
Πώς θα διατεθούν τα 40 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ
Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα χρήματα που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης ΑΜΚ.
Πιο συγκεκριμένα, η Premia Properties θα διαθέσει τα καθαρά έσοδα ύψους 38,99 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κυρίως σε επενδύσεις ακινήτων, καθώς και για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
