Wall Street: Βουτιά άνω των 500 μονάδων για τον Dow Jones

H Wall Street κινήθηκε έντονα πτωτικά την Παρασκευή, ξεκινώντας τις συναλλαγές του Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα έντονα σημάδια καταρχήν αποδυνάμωσης της οικονομίας και επιπλέον την τροποποίηση των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 542,4 μονάδες ή 1,2% και έκλεισε στις 43.588,58 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 1,6% και έκλεισε στις 6.238,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite μειώθηκε κατά 2,24% και έκλεισε στις 20.650,13 μονάδες.

Απασχόληση και δασμοί

Η έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας, εκτός του κλάδου της γεωργίας, αυξήθηκαν κατά 73.000 τον περασμένο μήνα, πολύ κάτω από την εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones, οι οποίοι έκαναν λόγο για αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 100.000. Οι προηγούμενοι μήνες αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω. Η αύξηση των θέσεων εργασίας τον Ιούνιο ανήλθε σε μόλις 14.000, από 147.000. Η καταμέτρηση του Μαΐου μειώθηκε στις 19.000 από 125.000, σηματοδοτώντας ότι η αγορά εργασίας έχει εξασθενήσει εδώ και καιρό.

Οι τραπεζικές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση εν μέσω φόβων ότι μια επιβράδυνση της οικονομίας θα μπορούσε να πλήξει την αύξηση των δανείων. Οι μετοχές της JPMorgan Chase
μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2%, ενώ η Bank of America και Wells Fargo μειώθηκαν κατά περισσότερο από 3% η καθεμία. Οι GE Aerospace και Caterpillar μειώθηκαν κατά 1% και 3%.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ανησυχία για την ανάπτυξη που έρχεται σε μια εποχή που οι πολλαπλασιαστές της αγοράς έχουν γίνει αρκετά αυξημένοι», δήλωσε ο Τιερί Γουάιζμαν, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στην Macquarie Group. «Είναι επίσης ενδεικτικό πανικού για την ανάπτυξη στα τέλη του καλοκαιριού, αλλά μπορείτε να το συνδυάσετε λίγο με την ιδέα ότι οι προσδοκίες για την FOMC (Federal Open Market Committee) τελικά αποδείχθηκαν σωστές, γεγονός που υποδηλώνει την καθυστέρηση της Fed».

Τα στοιχεία αυτά αύξησαν τις πιθανότητες η Fed να δράσει νωρίτερα από το αναμενόμενο για να μειώσει τα επιτόκια και να στηρίξει την οικονομία, μια ιδέα που βοήθησε στον περιορισμό των απωλειών των μετοχών. Οι traders τοποθετούν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο σε περίπου 80% μετά τα στοιχεία για την απασχόληση, σύμφωνα με τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed. Αυτή είναι μια αντιστροφή από την Τετάρτη, όταν οι πιθανότητες μειώθηκαν κατακόρυφα αφότου ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έδειξε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να περιμένει και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των δασμών στον πληθωρισμό πριν από τη μείωση.

Η εν μία νυκτί εφαρμογή από τον Τραμπ των ανανεωμένων δασμών που κυμαίνονταν από 10% έως 41% επηρέασε επίσης το κλίμα. Τα αγαθά που έχουν μεταφορτωθεί σε μια προσπάθεια αποφυγής των δασμών θα αντιμετωπίσουν έναν ακόμη φόρο 40%, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

«Οι επενδυτές κλειδώνουν τα κέρδη τους καθώς τα κέρδη από τον τεχνολογικό κλάδο μειώνονται, οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι αυξάνονται και η εποχικότητα γίνεται αρνητική. Το εύρος μειώνεται, οι αποτιμήσεις τεντώνονται και η αμυντική τοποθέτηση χτίζεται σιγά σιγά», δήλωσε ο Τζόζεφ Κιούζικ, ειδικός χαρτοφυλακίου στην Calamos Investments.

Πιθανώς το πιο σοκαριστικό για τις αγορές ήταν ότι για τον Καναδά, έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, τα αγαθά που εισάγονται στη χώρα θα υπόκεινται πλέον σε δασμό 35%, από 25%.

Η μετοχή της Amazon σημείωσε πτώση άνω του 7% αφότου ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε «ελαφρές» προβλέψεις για τα λειτουργικά έσοδα για το τρέχον τρίμηνο. Η μετοχή της Apple υποχώρησε κατά περίπου 2%.

Η σημερινή συνεδρίαση διαδέχθηκε μία μέτρια ημέρα, τη χθεσινή, κατά την οποία ο S&P 500 σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη πτωτική ημέρα, καθώς τα σταθερά κέρδη από τη Microsoft και την Meta Platforms δεν κατάφεραν να ενισχύσουν την ευρύτερη αγορά. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq είχαν φτάσει σε ενδοημερήσια επίπεδα ρεκόρ νωρίτερα στη συνεδρίαση, μέχρι που το ράλι που τροφοδοτήθηκε από την τεχνολογία εξανεμίστηκε.

«Ναυάγησαν» οι ευρωαγορές

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν την Παρασκευή τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους εδώ και πάνω από τρεις μήνες, στο τέλος μιας έντονης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αντιμετώπιζαν τις επιπτώσεις των νέων αμερικανικών δασμών σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου ενός δασμού 39% στην Ελβετία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,9% στις 535,79 μονάδες, ο DAX έκλεισε στις 23.425,97 μονάδες μειωμένος κατά 2,7%, ο FTSE είχε πτώση 0,70% στις 9.068,58 μονάδες ενώ ο CAC έκλεισε με πτώση 2,91% στις 7.546,16 μονάδες. Τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια ήταν στο κόκκινο, με τον OMXC της Δανίας να υποχωρεί κατά 1,8%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο ετών.

Οι επενδυτές απέφυγαν τις πιο επικίνδυνες μετοχές παγκοσμίως, καθώς ο Τραμπ συνέχισε την επιβολή δασμών, ανακοινώνοντας υψηλούς δασμούς στις εξαγωγές δεκάδων εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Ταϊβάν.

Μετοχές υγειονομικής περίθαλψης έχασαν 1% μετά την αποστολή επιστολών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους επικεφαλής 17 μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Novo Nordisk και της Sanofi, περιγράφοντας πως θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Ο τομέας είχε ήδη πληγεί αυτή την εβδομάδα από την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της Novo Nordisk. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Δανίας Wegovy έχασε 1,8% και κατέγραψε την πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση της που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 1,9% και σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τις αρχές Απριλίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς του στις παγκόσμιες οικονομίες. Ο δείκτης μεταβλητότητας STOXX του ευρώ (.V2TX), σημείωσε άνοδο 4,25 μονάδων, στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.

Ο δείκτης STOXX έχει χάσει πάνω από 5% από το υψηλό του Μαρτίου, αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα βρέθηκε κοντά στο 2% αυτού του επιπέδου, λόγω της πτώσης ρεκόρ των μετοχών της Novo Nordisk, καθώς και επειδή οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ.

Οι αγορές στην Ελβετία παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας, αλλά η εισηγμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο Watches of Switzerland μειώθηκε κατά 6,8%

Οι τράπεζες, που είχαν ενισχυθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μειώθηκαν κατά 3,4% και ήταν οι μετοχές με την υψηλότερη υποαπόδοση ανά τομέα, καθώς σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τις αρχές Απριλίου.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία των ΗΠΑ έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε απότομα τον Ιούλιο, γεγονός που ενίσχυσε τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον επόμενο μήνα, ενώ οι traders προέβλεψαν επίσης μια ήπια κίνηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αργότερα φέτος.

Σε μια φωτεινή εξαίρεση, η ιταλική Campari ήταν η μετοχή με τα περισσότερα κέρδη στον δείκτη STOXX 600, σημειώνοντας άνοδο 7,9% μετά την ανακοίνωση αύξησης των λειτουργικών κερδών του δεύτερου τριμήνου.

Αυγουστιάτικο μπουρίνι στο ΧΑ

Πτωτικά, με τους πωλητές να επικρατούν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, κινήθηκε την Παρασκευή, πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου, το Χρηματιστήριο Αθηνών, που δεν μπόρεσε να μείνει εκτός του κλίματος που χαρακτήρισε συνολικά τις ευρωπαϊκές αγορές.

Έτσι, από τη μια ο φόβος για τους νέους αυξημένους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη το δικαιολογημένο profit taking μετά το ρεκόρ 15ετίας που σημείωσε χθες το ΧΑ, οδήγησαν πτωτικά τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος διολίσθησε κατά 34,57 μονάδες ή -1,73% και έκλεισε στις 1.960,06 μονάδες.

Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 1.985,32 μονάδες και το χαμηλό στις 1.948,51 μονάδες.

Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων τεσσάρων μηνών και συγκεκριμένα από τις 9 Απριλίου (-2,69%), όταν και πάλι οι αγορές αντέδρασαν στις εξαγγελίες του Τραμπ για σαρωτικούς δασμούς.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με -0,44%, η δεύτερη εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, μετά το χθεσινό υψηλό 15ετίας που που τον οδήγησε μια ανάσα από τις 2.000 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε την Παρασκευή στα 322,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.305.639 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%.

Ο τραπεζικός δείκτης δεν βρήκε τις απαραίτητες άμυνες, κλείνοντας στο τέλος με πτώση 1,97% στις 2.119,03 μονάδες.

Η Metlen

Από τη σημερινή συνεδρίαση ας σημειωθεί ότι το κλείσιμο της μετοχής της Metlen στα 47,16 ευρώ αποτελεί την τιμή εκκίνησης της διπλής εισαγωγής της Metlen PLC από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου σε Λονδίνο και Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς, ώστε να καταστεί μοναδικός μέτοχος της Metlen ΑΕ (το λεγόμενο squeeze out) αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ 5 και 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαγραφή της Metlen ΑΕ από το ΧΑ αναμένεται να ακολουθήσει στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Η Lamda Development

Στο μεταξύ, το μεσημέρι πέρασαν μέσω του ΧΑ πέντε πακέτα στην Lamda Development, που αφορούσαν στο 6,74% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα πακέτα άλλαξαν χέρια στο διάστημα από 13:52 έως 13:55, διακινήθηκαν έναντι 6,15 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 73.283.670,6 ευρώ και 11.916.044 τεμαχίων.

Ισχυρή ζήτηση παρουσίασε το placement για το 6,74% της Lamda Development, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται κατά 5 φορές και την τιμή να διαμορφώνεται στα 6,15 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurobank Equities, τα long-only (για μακροπρόθεσμες επενδύσεις) funds απέκτησαν το 75-80%, ενώ ένας βασικός επενδυτής απέκτησε το 3% της εταιρείας.

Η Voxcove Holdings, συμφερόντων Κάτσου – Γερμανού, αποεπένδυσε πλήρως, έχοντας προηγουμένως μειώσει το ποσοστό της από 12,8% σε 6,7% τον Φεβρουάριο, με μέση τιμή πώλησης τα 6,8 ευρώ ανά μετοχή.

 Τραπεζικά αποτελέσματα

Η Alpha Bank έκλεισε τον κύκλο της ανακοίνωσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών για το α’ εξάμηνο.  κλείνοντας τον κύκλο των ανακοινώσεων για τις συστημικές τράπεζες.

Eμφάνισε κέρδη €517 εκατ., ενώ ανακοίνωσε προμέρισμα €111 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τον CEO, Βασίλη Ψάλτη, η συνολική αυτή δυναμική επιτρέπει να καταγράψει η τράπεζα κέρδη μετά από φόρους ύψους 517 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του έτους –ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του ετήσιου στόχου– εκ των οποίων τα €259 εκατ. προορίζονται για διανομή μερίσματος, επιτυγχάνοντας απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 14,2%.