Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Εντός των στόχων που έχουν θέσει για ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και για αύξηση της συμμετοχής τους στο οργανικό αποτέλεσμα, κινήθηκαν οι τράπεζες στο πρώτο μισό του 2025.

Πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία τα σχετικά μεγέθη δέχθηκαν πιέσεις από τα κυβερνητικά μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή στις αρχές του έτους (20 Ιανουαρίου).

Οι συγκεκριμένες δια νόμου ρυθμίσεις αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για τις πιο δημοφιλείς συναλλαγές που πραγματοποιούν, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών.

Πρόκειται για τις εξής:

-Ορισμός πλαφόν στα 0,50 ευρώ ανά εισερχόμενο και εξερχόμενο έμβασμα μέχρι τη συμπλήρωση του ημερήσιου ορίου των 5.000 ευρώ
-Μηδενισμός χρεώσεων για πληρωμές λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής ή εφάπαξ εξόφλησης
-Δωρεάν φορτίσεις προπληρωμένων καρτών μέχρι τα 100 ευρώ την ημέρα
-Μηδενισμός προμηθειών για αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ που είναι το μοναδικό εντός μίας δημοτικής ενότητας, ανεξάρτητα από τον εκδότη της κάρτας που χρησιμοποιείται

Στους τελευταίους 4,5 μήνες της χρονιάς δε, θα υπάρξει νέα πίεση στα σχετικά μεγέθη, μικρότερη βέβαια σε σχέση με το πρώτο κύμα των αλλαγών στην τιμολογιακή πολιτική.

Κι αυτό διότι από τις 11 Αυγούστου τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να σηκώνουν χρήματα από οποιοδήποτε ΑΤΜ χωρίς χρέωση.

Ακόμη καλύτερη ήταν η επίδοση του δεύτερου τριμήνου της χρονιάς, με τα καθαρά έσοδα από προμήθειες να φτάνουν τα 589,2 εκατ. ευρώ

Αύξηση 13%

Οι νέοι κανόνες που ίσχυσαν στο μεγαλύτερο μέρος του α΄ εξαμήνου, προκάλεσαν υποχώρηση στα έσοδα των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις συναλλαγές των ιδιωτών πελατών τους, σε αξιοσημείωτο βαθμό.

Παρ΄ όλα αυτά όλοι οι τραπεζικοί όμιλοι πέτυχαν να αυξήσουν το συνολικό εισόδημα από μη τοκοφόρες εργασίες.

Έτσι, το α΄ εξάμηνο του 2025 τα καθαρά μη έντοκα έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13% ή 132 εκατ. ευρώ περίπου, στη ζώνη του 1,14 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό το μερίδιό τους στο συνολικό οργανικό αποτέλεσμα αυξήθηκε στο 22% κατά μέσο όρο έναντι 19,4% στο α΄ εξάμηνο του 2024.

Σημείωσαν μάλιστα ιστορικό υψηλό σε επίπεδο α΄ και β΄ τριμήνου. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου ανήλθαν σε 543,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 66,2 εκατ. ευρώ ή 14%.

Ακόμη καλύτερη ήταν η επίδοση του δεύτερου τριμήνου της χρονιάς, με τα καθαρά έσοδα από προμήθειες να φτάνουν τα 589,2 εκατ. ευρώ έναντι 532,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Έτσι, σε τριμηνιαία βάση αυξήθηκαν κατά 8,5% και σε ετήσια βάση κατά 12,4%.

Οι τράπεζες ενισχύουν τα έσοδά τους από προμήθειες και μέσω εξαγορών

Τα κέρδη

Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν παρά τη σημαντική μείωση των λαϊκών προμηθειών σε αυτά τα διαστήματα.

Δηλαδή οι τράπεζες κατάφεραν να υπερκαλύψουν τις απώλειες. Αυτό κατέστη δυνατόν με τους εξής τρόπους:

1. Προμήθειες δανείων
Η ενίσχυση της δραστηριότητας στις χορηγήσεις, όπως καταδεικνύει η πιστωτική επέκταση των 7,4 δισ. ευρώ που καταγράφηκε στο α΄ εξάμηνο, αύξησε τα έσοδα από τις προμήθειες που επιβάλλονται στα νέα δάνεια.

2. Asset management
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η άνοδος των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατείας.

Ειδικά στα αμοιβαία κεφάλαια η ανάπτυξη των εργασιών είναι εντυπωσιακή.

Στο τέλος του περασμένου Ιουνίου η αξία του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών ομίλων έφτασε τα 22 δισ. ευρώ από 18,3 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προμήθειες διαχείρισης των θυγατρικών ΑΕΔΑΚ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου οι καθαρές εισροές σε όλα τα αμοιβαία κεφάλαια, σε μία αγορά που οι μεγάλοι του κλάδου ελέγχουν ποσοστό κοντά στο 90%, προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό δόθηκε ώθηση και στις προμήθειες διάθεσης / εισόδου, που χρεώνουν οι τράπεζες στους μεριδιούχους.

3. Bancassurance
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες της κατηγορίας ενισχύεται από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.

4. Αύξηση εσόδων από ενοίκια
Οι συστημικοί όμιλοι διαθέτουν χαρτοφυλάκια ακινήτων, μέρος των οποίων εκμεταλλεύονται.
Τα σχετικά έσοδα από μισθώματα ενισχύονται, λόγω της ανοδικής πορείας των ενοικίων τα τελευταία χρόνια, η οποία εφέτος επιταχύνθηκε.

Οι εξαγορές

Πέραν όμως της οργανικής ανάπτυξης, οι τράπεζες ενισχύουν τα έσοδά τους από προμήθειες και μέσω εξαγορών. Συγκεκριμένα:

-Η Πειραιώς συμφώνησε για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται μέχρι το τέλος του 2025.
-Η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά των Flexfin από το χώρο του factoring και της AXIA Ventures στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής.
-Η Eurobank ολοκλήρωσε την απόκτηση του 100% της CNP Insurance στην Κύπρο.

Οι κινήσεις αυτές κατά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, με τις τραπεζικές διοικήσεις να αναζητούν νέες ευκαιρίες, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των υψηλών κεφαλαιακών τους μαξιλαριών.