Τη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων που συνδέονται με ένα χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων έχει ξεκινήσει η Alpha Bank, όπως αναφέρουν στο Bloomberg, άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το μέγεθος του χαρτοφυλακίου αναφοράς είναι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια). Και πρόσθεσαν ότι η UniCredit SpA , η οποία πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην τράπεζα με έδρα την Αθήνα σε περίπου 20% , παρέχει συμβουλές για τη συναλλαγή.
Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι η πιθανή συμφωνία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και οι όροι της αποτελούν ακόμη αντικείμενο συζητήσεων με τους επενδυτές. Εκπρόσωποι της Alpha Bank και της UniCredit αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Τα λεγόμενα SRT είναι ένας τρόπος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ασφαλίζουν δάνεια έναντι αθέτησης, πωλώντας ομόλογα συνδεδεμένα με πιστωτικό όριο σε επενδυτές.
Οι συναλλαγές επιτρέπουν στους δανειστές να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις, αυξάνοντας το περιθώριο κέρδους τους για νέο δανεισμό ή εξαγορές.
Οι συμφωνίες της Alpha Bank
Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αγοράσει την AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις μονάδες επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικής τραπεζικής της Alpha. Πρόσφατα ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά του 100% της FlexFin Ltd, η οποία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, στο δημοσίευμά του, η UniCredit και η Alpha Bank έχουν μια σχέση που χρονολογείται από το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα αγόρασε μερίδιο περίπου 9% από την ελληνική κυβέρνηση μαζί με πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στη ρουμανική μονάδα της Alpha Bank. Στα τέλη Μαΐου, η UniCredit διπλασίασε τη συμμετοχή της, λέγοντας ότι θα αναλάβει τη φυσική κυριότητα των πρόσθετων μετοχών μόλις λάβει την κανονιστική έγκριση για να κατέχει μερίδιο έως και 29,9%.
Η παγκόσμια αγορά SRT θα μπορούσε να αυξηθεί κατά μέσο όρο 11% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Bloomberg Intelligence. Οι KBC Group NV , UBS Group AG , Natixis SA , Caixabank SA , Aareal Bank AG , Erste Group Bank AG , Standard Chartered Plc και ING Groep NV είναι μεταξύ των τραπεζών που συζητούν ή ολοκληρώνουν τέτοιες συμφωνίες, αναφέρει το Bloomberg.
