Ενισχύοντας τη θέση ως ο μεγαλύτερος επενδυτής της Commerzbank AG, η ιταλική UniCredit SpA αύξησε το μερίδιό της στο μετοχικό κεφάλαιο της γερμανικής τράπεζας σε περίπου 26%.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η ιταλική τράπεζα επανέλαβε ένα προηγουμένως ανακοινωθέν σχέδιο για τη συνέχιση της μετατροπής της «συνθετικής θέσης» της στην Commerzbank. Αυτό θα αυξήσει τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει μέσω φυσικών μετοχών σε περίπου 29% «εν ευθέτω χρόνω».
Η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της UniCredit «ως του μεγαλύτερου μετόχου της Commerzbank», αν και προς το παρόν δεν θα επιδιώξει μια θέση στο εποπτικό συμβούλιο, ανέφερε. «Θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της Commerzbank στην βιώσιμη ενίσχυση των δραστηριοτήτων της».
Ένα μερίδιο 26% είχε αξία περίπου 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ (12,5 δισεκατομμύρια δολάρια) στο κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή.
Η UniCredit, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ, επεκτείνει σταδιακά το μερίδιό της στην Commerzbank τον τελευταίο χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της συμμετοχής το κατέχει μέσω παραγώγων, τα οποία πρόσφατα άρχισε να μετατρέπει σε μετοχές.
Οι προσπάθειες εξαγοράς
Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει περίπου το 12% της Commerzbank, έχει αντιταχθεί στην επιδίωξη της UniCredit. Το Βερολίνο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στην Commerzbank.
Ο Όρσελ έχει δηλώσει ότι μπορεί να ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαγοράς της Commerzbank, αλλά έχει επανειλημμένα αναβάλει την απόφαση επικαλούμενος τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης καθώς και την αυξανόμενη χρηματιστηριακή αξία του άλλου δανειστή.
Η τιμή της μετοχής της γερμανικής τράπεζας έχει αυξηθεί κατά περίπου 190% από τότε που η UniCredit αποκάλυψε το μερίδιό της στις 11 Σεπτεμβρίου. Αυτό συγκρίνεται με αύξηση περίπου 90% για την UniCredit.
Ο αντίκτυπος στον δείκτη CET1 της UniCredit για το μερίδιο περίπου 29% στην Commerzbank έχει αυξηθεί σε περίπου 145 μονάδες βάσης, από περίπου 110 μονάδες βάσης που αναμενόταν προηγουμένως, ανέφερε η UniCredit σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. Αυτό οφείλεται «στην υψηλότερη τιμή της μετοχής και στην αναδιάρθρωση του collar derivative hedging για τη μείωση της μελλοντικής μεταβλητότητας των κερδών και ζημιών».
Η απόδοση της επένδυσης «επιβεβαιώνεται σε περίπου 20%», ανέφερε.
Η επένδυση στην Commerzbank «ξεπέρασε τα οικονομικά μας δεδομένα, δημιουργώντας έτσι σημαντική αξία για τους μετόχους της UniCredit», ανέφερε. «Ελπίζουμε ότι αυτή η θετική πορεία θα συνεχιστεί».
