Σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 15.9.2025, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, καλεί η Intralot, που θα συνεδριάσει αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον όρο 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Πρόκειται για τους Ομολογιούχους Δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €130.000.000, που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 27.02.2024 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000.
Τα θέματα της ΓΣ
Σύμφωνα με τις από 01.07.2025 και 21.07.2025 ανακοινώσεις της, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συναλλαγής με την Bally’s Corporation για την απόκτηση από την Εταιρεία της εταιρείας «Bally’s Holdings Limited» η οποία λειτουργεί τον τομέα International Interactive της Bally’s, αποτιμώμενης σε αξία επιχείρησης €2,7 δις., με καταβολή του τιμήματος το οποίο, υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών, ανέρχεται σε:
(α) €1,530 δισ. σε μετρητά, και (β) €1,136 δισ. σε μορφή νέων μετοχών της Εταιρείας.
το πλαίσιο της Συναλλαγής και προκειμένου να υποστηρίξει η Intralot το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου της, η Intralot, έχει, συγκεντρώσει, υπό συγκεκριμένες αιρέσεις, δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία αναμένεται επίσης να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς νεοεκδοθησομένων, μετά ψήφου μετοχών της, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται οι Ομολογιούχοι να εγκρίνουν την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της Συναλλαγής.
