Η Μποτσουάνα προσέλαβε την Lazard καθώς επιδιώκει να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας εξόρυξης διαμαντιών De Beers, λίγες ημέρες αφότου η χώρα έλαβε επενδυτική δέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ.
Η κυβέρνηση της νοτιοαφρικανικής χώρας δήλωσε στους Financial Times ότι διόρισε τη γαλλική επενδυτική τράπεζα ως συν-συμβούλους, μαζί με την ελβετική CBH Compagnie Bancaire Helvétique, σχετικά με «την πιθανή εξαγορά ολόκληρου ή μέρους του ομίλου De Beers».
Η Lazard έχει ιστορικό παροχής συμβουλών σε κυβερνήσεις σε περίπλοκες οικονομικές καταστάσεις. Έχει επίσης εργαστεί σε μεγάλες συμφωνίες εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας εξαγοράς της Anglo American από την BHP πέρυσι — η οποία κατέχει το 85% της De Beers που δεν κατέχεται από την Μποτσουάνα, από όπου προέρχονται τα περισσότερα διαμάντια της εταιρείας.
Ο διορισμός της CBH, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους FT τον Ιούλιο, προκάλεσε αντιδράσεις στην κυβέρνηση της Μποτσουάνα, καθώς και μεταξύ των τραπεζιτών στο Λονδίνο, όπου ο ειδικός στη διαχείριση ιδιωτικού πλούτου είναι σχετικά άγνωστος στους κύκλους συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της εξόρυξης.
Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός εξόρυξης της Μποτσουάνα, Μπογκόλο Κενεβέντο, δήλωσε στους FT ότι η χώρα ήθελε να αποκτήσει ένα πλειοψηφικό μερίδιο, ενώ ο πρόεδρος Ντούμα Μπόκο ισχυρίστηκε σε ομιλία του ότι η De Beers «δεν έκανε τη δουλειά της» και πρότεινε να «αναλάβει»η κυβέρνηση.
Η Anglo American, η οποία επιδιώκει να πουλήσει το μερίδιό της στην De Beers στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εταιρικής αναδιάρθρωσης, έλαβε περίπου εννέα ενδείξεις ενδιαφέροντος σε προσφορές πρώτου γύρου αυτόν τον μήνα. Η Μποτσουάνα έχει το δικαίωμα να αντιστοιχίσει οποιαδήποτε προσφορά τρίτου μέρους.
Ύφεση στην αγορά διαμαντιών
Η βαθιά ύφεση στην παγκόσμια βιομηχανία διαμαντιών έχει περιπλέξει τη διαδικασία πώλησης της De Beers και έχει πλήξει την οικονομία της Μποτσουάνα, η οποία βασίζεται στον τομέα για περίπου το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της.
Παρόλο που η λογιστική αξία της De Beers αναφέρεται σε περίπου 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς της Anglo, οι τραπεζίτες αναμένουν ότι οι προσφορές θα είναι πολύ χαμηλότερες από αυτήν λόγω της ύφεσης της αγοράς.
Η Μποτσουάνα την περασμένη εβδομάδα σύναψε μια επενδυτική συμφωνία 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Al Mansour Holdings του Κατάρ, η οποία έχει δεσμευτεί να επενδύσει σε μια σειρά τομέων, από την εξόρυξη και τον τουρισμό έως τη γεωργία, και θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στη χρηματοδότηση μιας συμφωνίας με την De Beers.
Αρκετά άτομα που βρίσκονται κοντά στις συνομιλίες με την Μποτσουάνα και τη διαδικασία πώλησης της De Beers εξέφρασαν την απορία τους για την εμπλοκή της CBH, η οποία δεν είναι γνωστό ότι είχε προηγουμένως σημαντικούς ρόλους συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της εξόρυξης.
Ο διευθυντής της CBH, Σεζόντ Γιουσούποφ, τραπεζίτης γεννημένος στο Ουζμπεκιστάν, ο οποίος εργάζεται στον λογαριασμό της Μποτσουάνα, ήταν προηγουμένως ανώτερος αντιπρόεδρος της UniCredit και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Uniastrum Bank με έδρα τη Μόσχα.
Οι ύποπτες συναλλαγές της CBH
Από το 2019 έως το 2021, συμμετείχε σε μια εταιρική διαμάχη υψηλού προφίλ στην Vostochny Bank, η οποία αναστάτωσε τη ρωσική επιχειρηματική κοινότητα και οδήγησε στη σύντομη φυλάκιση του Αμερικανού επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων Μάικλ Κάλβεϊ.
Ένας εκπρόσωπος της CBH δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Όλες οι δικαστικές υποθέσεις με εμπλοκή [του Γιουσούποφ] διευθετήθηκαν φιλικά και διακόπηκαν στο σύνολό τους».
Ένας δικηγόρος του Γιουσούποφ δήλωσε ότι «η θέση του σε σχέση με τη διαφορά τελικά δικαιώθηκε, με τυχόν αρνητικούς ισχυρισμούς εναντίον του ή μερών που σχετίζονται με αυτόν είτε να αποσύρονται είτε να εγκαταλείπονται».
Η CBH, με έδρα τη Γενεύη, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στην οικογένεια Μπεναμού, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου και διαχειρίζεται περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων. Η CBH δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι έχει «εκτεταμένη εμπειρία» σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε συναλλαγές εξόρυξης, χωρίς να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο.
Παρόλο που η εταιρεία διατηρεί συνήθως χαμηλό προφίλ, η ελβετική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή Finma έλαβε μέτρα κατά της CBH το 2021 για παραβίαση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνου. Αυτή η επιβολή, η οποία προέκυψε από μια ευρύτερη έρευνα της Finma σχετικά με τους δεσμούς των τραπεζών με την εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας PDVSA, υποχρέωσε την CBH να τερματίσει όλους τους δεσμούς με πελάτες της Βενεζουέλας.
Η ενέργεια δεν περιελάμβανε οικονομικές κυρώσεις κατά της τράπεζας. «Οποιεσδήποτε οργανωτικές αδυναμίες ανέφερε η Finma σχετίζονται με ζητήματα τεκμηρίωσης από σχέσεις που αποκτήθηκαν μεταξύ 2011-2014», δήλωσε η CBH.
Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι σύμβουλοί της είχαν επιλεγεί μετά από μια «δομημένη και αυστηρή διαδικασία δέουσας επιμέλειας, η οποία αξιολόγησε προσεκτικά τη διεθνή εμπειρία, τη φήμη, την ικανότητα ομάδας και εκτέλεσης, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τη δομή των τελών, την ευθυγράμμιση συμφερόντων και τη συνολική προσαρμογή της ισχύος κάθε εταιρείας».
