Intralot: Στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου roadshow για προσέλκυση νέων funds

Με την έγκριση και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Intralot, μπαίνει στην τελική του ευθεία το πλάνο εξαγοράς της Bally’s, μία κίνηση που πρόκειται να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο παίκτη με σημαντική παρουσία σε σημαντικές αγορές όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τουρκίας και της Αυστραλίας.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η εταιρεία έχει ήδη «τρέξει» και ένα προκαταρκτικό, άτυπο roadshow για ενημέρωση των επενδυτών για την προσέλκυσή τους στο νέο πρότζεκτ. Όπως τόνισε ο Χρυσόστομος Σφάτος, αναπληρωτής CEO της Intralot, θα υπάρξει επίσημο roadshow στις 8 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, με την όλη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου ή το αργότερο τον Οκτώβριο.

«Κοιτάμε προς νέα funds από το εξωτερικό», σημείωσε ο κ. Σφάτος. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι φέτος δεν θα υπάρξει μέρισμα λόγω της διαδικασίας εξαγοράς της Bally’s η οποία είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, από το 2026 που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης, υπάρχει δέσμευση ότι το 35% των κερδών θα μοιραστεί ως μέρισμα στους μετόχους, επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Intralot.

Η εξαγορά της Bally’s

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή με την Bally’s International Interactive (BII) έχει μια αποτίμηση που προσδιορίζεται στα 2,67 δισ. ευρώ (1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,136 δισ. νέες μετοχές της Intralot με εκτιμώμενη αξία στα 1,30 ευρώ). Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα γίνει με δάνειο ύψους 1,6 δισ. ευρώ (που περιλαμβάνει και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Intralot) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Belly’s Corporation θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η BII είχε το 2024 προσαρμοσμένα έσοδα 709 εκατομμυρίων ευρώ, άρα συνδυαστικά οι δύο εταιρείες είχαν έσοδα το περασμένο έτος της τάξης του 1,085 δισ. ευρώ.

Διεκδίκηση ακόμη μεγαλύτερων έργων

Από την πλευρά του ο Νίκος Νικολακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intralot, αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας σημείωσε ότι στα αυξημένα έσοδα βοήθησε η αγορά της Αμερικής με τα αρκετά τζακ ποτ που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ σημαντικό «μερίδιο ευθύνης» φέρει και η αναβαθμισμένη αγορά της Αργεντινής.

Αναφερόμενος στην εξαγορά που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Νικολακόπουλος είπε ότι η Intralot και η Bally’s είναι δύο εταιρείες που αλληλοσυμπληρώνονται τόσο σε επίπεδο τεχνολογικών λύσεων όσο και σε επίπεδο γεωγραφικής ανάπτυξης. Σχετικά με τη διαδικασία είπε ότι «τέλη Οκτωβρίου έως το αργότερο αρχές Νοεμβρίου θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο concept για το πως θα προχωρήσει η συγχώνευση των δύο εταιρειών».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς είναι η διεκδίκηση ακόμη μεγαλύτερων έργων, ενώ τόνισε ότι η εμπειρία της Intralot στο άνοιγμα νέων αγορών αναμένεται ότι θα βοηθήσει και την Bally’s.

Σύμφωνα με τον Νίκο Νικολακόπουλο, με την εξαγορά της Bally’s η Intralot μετασσχηματίζεται σε έναν Όμιλο όπου το online gaming θα αντιπροσωπεύει πλέον το 73% των εσόδων, με κύρια αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας πίσω την Αμερική, που μέχρι σήμερα είχε την πρωτοκαθεδρία.

Η λογική, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot, πίσω από την εξαγορά είναι ότι η αγορά του online gaming είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή της λοταρίας – στην οποία δραστηριοποιείται παραδοσιακά η Ιntralot – και συνεχώς αναπτύσσεται.

Ο Νίκος Νικολακόπουλος, αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις της Intralot, είπε ότι είχε έσοδα 376 εκατ. ευρώ το 2024, δραστηριότητες σε 40 κράτη και πολιτείες, 51 ενεργά συμβόλαια με μέση διάρκεια τα 16 έτη ενώ απασχολεί 1.700 εργαζομένους.

Η Βόρεια Αμερική παραμένει η κύρια γεωγραφική αγοράς για την Intralot με το 59,4% των εσόδων να προέρχονται από εκεί, ενώ το 12,7% προέρχεται από την Ευρώπη και το 27,9% από τις υπόλοιπες χώρες. Ανά επιχειρηματική δραστηριότητα, το 67,8% είναι συμβάσεις τεχνολογίας, το 22,4% αφορά τη διαχείριση παιχνιδιών και το 9,8% τη λειτουργία παιχνιδιών.

Κόκκαλης: Μεγάλο εγχείρημα η εξαγορά της Bally’s

Από την πλευρά του ο ιδρυτής της εταιρείας και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Σωκράτης Κόκκαλης, κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή είπε ότι «ο διαχωρισμός, πριν 40 χρόνια από την μητρική Intracom, μας επέτρεψε να επεκταθούμε τελικά σε 5 ηπείρους». Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε «μεγάλο εγχείρημα» την εξαγορά της Bally’s που θα αυξήσει σημαντικά το κεφάλαιο της εταιρείας.

«Κατορθώσαμε να φέρουμε την εταιρεία σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και σκαμπανεβάσματα», είπε ο Σωκράτης Κόκκαλης. «Πλέον δημιουργείται μια σημαντική εταιρεία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο, κάτι πολύ σημαντικό, και για αυτό ευχαριστώ τον Σουχιούνγκ Κιμ, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου», κατέληξε.

«Η τάση μέχρι σήμερα ήταν οι εταιρείες να “φεύγουν” από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Τώρα υπάρχει ενίσχυση του ΧΑ και σημαντικά μεγαλύτερη ρευστότητα», σημείωσε.

«Διανύουμε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών εξελίξεων, καθώς τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχουν πόλεμοι – πραγματικοί πόλεμοι – που όταν ξεκινούσαμε σαν εταιρεία δεν είχαμε κατά νου ότι θα αντιμετωπίσουμε μια τόσο “περίεργη” κατάσταση», είπε ο κ. Κόκκαλης σχολιάζοντας και την γεωπολιτική επικαιρότητα.

«Σε αυτή την κατάσταση ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί, σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, παρά τις αντιπαλότητες των μεγάλων δυνάμεων, που πλέον επικεντρώνονται στην παραγωγή όπλων», σημείωσε για να καταλήξει ότι «τα τυχερά παιχνίδια, σαν κλάδος, δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να επενδύσει χρήματα και να αποκομίσει κέρδη».