Intralot: Στο 34,35% η συμμετοχή της PE SUB Holdings μετά τη Δημόσια Προσφορά

Ολοκληρώθηκε η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της PE Sub Holdings προς τους μετόχους της Intralot, με το τίμημα να ανέρχεται στο 1,07 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς αιρέσεις, παρά τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού μετόχων, ενώ η PE Sub Holdings δεν θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς ούτε θα επιδιώξει διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η δημόσια πρόταση ολοκληρώθηκε στις 28 Αυγούστου (είχε ξεκινήσει στις 31 Ιουλίου) και αποσκοπούσε στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Intralot που δεν κατείχε ήδη η PE Sub Holdings. Το προσφερόμενο τίμημα ορίστηκε στα 1,07 ευρώ ανά μετοχή, καλύπτοντας 402,7 εκατ. μετοχές, δηλαδή το 66,66% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Intralot, 49 μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση διαθέτοντας 6,13 εκατ. μετοχές, ποσοστό περίπου 1,01% του συνόλου. Μετά τη μεταβίβαση, η PE Sub Holdings θα ελέγχει μαζί με τα συντονισμένα πρόσωπα 207,5 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν σε 34,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot.

Η καταβολή του ανταλλάγματος στους μετόχους που συμμετείχαν θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου, μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., με αφαίρεση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων και φόρων. H PE Sub Holdings δεν θα αναλάβει τα έξοδα εκκαθάρισης και τον φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, τα οποία θα βαρύνουν τους μετόχους.

Επιπρόσθετα, η PE Sub Holdings δεν θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς ούτε υποχρεούται να απορροφήσει τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων καθώς το ποσοστό συμμετοχής της παραμένει κάτω από το 90%. Παράλληλα, δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή της Intralot από το Χρηματιστήριο.

Η ολοκλήρωση της δημόσια πρότασης της PE Sub Holdings όπως και οι εγκρίσεις της γενικής συνέλευσης της προηγούμενης εβδομάδας αποτελούν βήματα προς την ολοκλήρωση εξαγοράς της Bally’s από την Intralot.

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή με την Bally’s International Interactive (BII) έχει μια αποτίμηση που προσδιορίζεται στα 2,67 δισ. ευρώ (1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,136 δισ. νέες μετοχές της Intralot με εκτιμώμενη αξία στα 1,30 ευρώ). Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα γίνει με δάνειο ύψους 1,6 δισ. ευρώ (που περιλαμβάνει και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Intralot) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Belly’s Corporation θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η BII είχε το 2024 προσαρμοσμένα έσοδα 709 εκατομμυρίων ευρώ, άρα συνδυαστικά οι δύο εταιρείες είχαν έσοδα το περασμένο έτος της τάξης του 1,085 δισ. ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Intralot, εδώ.