Το 62,3% των μετοχών στην Monte Paschi έχουν προσφέρει οι επενδυτές της Mediobanca, σύμφωνα με μια κατάθεση της Δευτέρας που επιβεβαίωσε προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg. Αυτό θα δώσει στη Monte Paschi πλειοψηφικό μερίδιο.
Η συμφωνία, αξίας σχεδόν 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας με βάση τα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι γίνεται πραγματικότητα μια μακροχρόνια φιλοδοξία της Τζόρτζια Μελόνι να ιδρύσει μια νέα μεγάλη τράπεζα που μπορεί να ανταγωνιστεί την Intesa Sanpaolo και την UniCredit.
Εάν ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει, επίσης, την πρώτη συμφωνία μεγάλης κλίμακας από τότε που ξεκίνησε ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα πριν από περίπου ένα χρόνο.
Αρκετές μικρότερες εξαγορές έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε, ενώ η UniCredit εγκατέλειψε την επιδίωξή της για την Banco BPM SpA.
Η εξαγορά της Mediobanca «δημιουργεί μια νέα ανταγωνιστική δύναμη» που θα καταταχθεί «μεταξύ των ηγετών στον ιταλικό τραπεζικό τομέα», αναφέρει η Monte Paschi σε Δελτίο Τύπου τη Δευτέρα. Η Paschi θα μπορούσε να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας.
Η εξαγορά της Mediobanca θα διπλασιάσει τα περιουσιακά της στοιχεία
Η εξαγορά της μεγαλύτερης ανεξάρτητης επενδυτικής τράπεζας της Ιταλίας ολοκληρώνει μια εκπληκτική ανάκαμψη για την Monte Paschi, η οποία θεωρείται η παλαιότερη εν λειτουργία τράπεζα στον κόσμο.
Ιδρυμένη το 1472, η Monte Paschi μόλις πρόσφατα βγήκε από μια βαθιά αναδιάρθρωση που διήρκεσε πάνω από δεκαετία. Μια άκαιρη εξαγορά λίγο πριν από την οικονομική κρίση από το 2008 σηματοδότησε την έναρξη των προβλημάτων της τράπεζας, με αποκορύφωμα την εθνικοποίησή της το 2017.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι επενδυτές διοχέτευσαν περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα κεφάλαια. Αυτά προστέθηκαν σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια που παρείχαν διάφορες ιταλικές κυβερνήσεις.
Βαθιά Αναδιάρθρωση
Αλλά από τότε που ο Διευθύνων Σύμβουλος Λουίτζι Λοβάλιο ανέλαβε καθήκοντα το 2022, η αύξηση των επιτοκίων και η βαθιά αναδιάρθρωση έχουν ενισχύσει την κερδοφορία και έχουν αυξήσει την τιμή της μετοχής, επιτρέποντας στο κράτος να πουλήσει το μερίδιό της.
Η άνοδος της μετοχής έδωσε επίσης στην Monte Paschi αρκετά χρήματα για να ξεκινήσει την προσφορά εξαγοράς για την Mediobanca, ανταγωνίστρια με αποτίμηση αγοράς περίπου 70% υψηλότερη.
Η Monte Paschi νωρίτερα αυτόν τον μήνα βελτίωσε την προσφορά της προσθέτοντας μετρητά και μείωσε το ελάχιστο όριο αποδοχής στο 35%.
Η νέα προσφορά αποτίμησε την Mediobanca στα 19,56 ευρώ ανά μετοχή στο κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, που ισοδυναμεί με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η Monte Paschi θα επωφεληθεί από τις διευρυμένες δραστηριότητες στην συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, την ιδιωτική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και τις ασφάλειες, δήλωσε ο Λοβάλιο. Η τράπεζα θα αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συνδυασμένης οντότητας όσον αφορά τις προσαρμοσμένες ανάγκες σε δάνεια και περιουσιακά στοιχεία πελατών.
Η ηγεσία της Mediobanca έχει επανειλημμένα απορρίψει την προσέγγιση, λέγοντας ότι καταστρέφει αξία και ότι οι μέτοχοι είναι σε καλύτερη θέση εάν η εταιρεία παραμείνει ανεξάρτητη.
Η συμμετοχή της Monte Paschi ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς η προσφορά, η οποία έληξε στο κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, θα ανοίξει ξανά από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα έχει δεσμευτεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές.
Ενώ η Monte Paschi έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θεωρεί τη συναλλαγή επιτυχημένη εάν αποκτήσει τουλάχιστον 35% στην Mediobanca, μια απόλυτη πλειοψηφία θα της δώσει μεγαλύτερη επιρροή.
Στο Δελτίο Τύπου της Δευτέρας, η Monte Paschi δήλωσε ότι δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις της προσφοράς της.
Η συμφωνία κλείνει το κεφάλαιο σχετικά με τον ρόλο της Mediobanca ως της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εισηγμένης επενδυτικής τράπεζας της Ιταλίας και πιθανότατα θα σηματοδοτήσει το τέλος της θητείας του Αλμπέρτο Νάγκελ που βρίσκεται στην κορυφή της εταιρείας από το 2008.
