Η ολλανδική κυβέρνηση ξεκινά μια ακόμη μείωση του μεριδίου της στην ABN Amro Bank, καθώς συνεχίζει να μειώνει σταδιακά τις συμμετοχές της στην τράπεζα, που διέσωσε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ως αποτέλεσμα της πώλησης, το μερίδιο του κράτους στην ABN Amro θα μειωθεί σε περίπου 20% από το τρέχον 30,5%, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη (9 Σεπτεμβρίου) το επενδυτικό της όχημα NLFI. Το μερίδιο που πωλείται αξίζει περίπου 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές αγοράς, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.
«Το πρόγραμμα πωλήσεων είναι σύμφωνο με την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική για περαιτέρω μείωση του μεριδίου του κράτους στην ABN Amro», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Εέλκο Χέινεν σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο την Τρίτη.
Η κυβέρνηση δαπάνησε σχεδόν 22 δισεκατομμύρια ευρώ για να διασώσει την ABN Amro κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008 και παρέμεινε ο μεγαλύτερος μέτοχός της, καθώς η τράπεζα αποχώρησε από επιχειρήσεις υψηλότερου κινδύνου και επικεντρώθηκε στην Ολλανδία και τη βορειοδυτική Ευρώπη.
Τέσσερις πωλήσεις από την ολλανδική κυβέρνηση
Η ανακοίνωση της Τρίτης είναι η τελευταία πώληση από την ολλανδική κυβέρνηση, η οποία έχει πουλήσει μετοχές της τράπεζας τρεις φορές προηγουμένως μέσω επιταχυνόμενης δημιουργίας βιβλίου προσφορών από τότε που η ABN Amro επαναεισήχθη στο χρηματιστήριο το 2015.
Τον Μάιο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε μειώσει το μερίδιό της στην τράπεζα σε κάτω από το ένα τρίτο, γεγονός που συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματός της για προηγούμενη έγκριση βημάτων όπως αυξήσεις κεφαλαίου ή σημαντικές συμφωνίες.
Η απόφαση για την έναρξη ενός σχεδίου συναλλαγών δεν εμποδίζει το επενδυτικό όχημα NLFI να εκτελέσει άλλες συναλλαγές δημιουργίας εσόδων (monetization) στην συμμετοχή της στην ABN AMRO, ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος του σχεδίου συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η NLFI θα διατηρήσει ανοιχτές άλλες επιλογές πώλησης, συμπεριλαμβανομένων accelerated bookbuild (μορφή προσφοράς στις αγορές μετοχώνε σύντομο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο έως καθόλου μάρκετινγκ), ή των κατευθυνόμενων επαναγορών, σε περίπτωση που προκύψουν αυτές οι ευκαιρίες.
Η Rothschild & Co ενεργεί ως ο μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της NLFI και η A&O Shearman ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της NLFI. Η ABN AMRO ECM / Corporate Broking ενεργεί ως εκπρόσωπος της NLFI.
