Ο Μπιλ Ντέμτσακ εγκατέλειψε μια υψηλού προφίλ θέση εργασίας στην JPMorgan Chase για μια θέση εργασίας σε μια μικρότερη τράπεζα πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Σήμερα, ο CEO της PNC Financial Services Group είναι αποφασισμένος να μετατρέψει την τράπεζά του σε έναν γίγαντα τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αναδιαμορφώνοντας παράλληλα τον κλάδο.
Τη Δευτέρα, έκανε ένα πρώτο βήμα προς αυτόν τον στόχο με την εξαγορά άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μιας περιφερειακής τράπεζας με έδρα το Κολοράντο. Πρέπει ακόμη να διπλασιαστεί σε μέγεθος για να ενταχθεί στην ελίτ της λέσχης των τραπεζών που είναι «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν», με περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.
Ο τραπεζικός κόσμος εδώ και καιρό θεωρεί τον Ντέμτσακ κορυφαίο dealmaker στον κλάδο. Ο 63χρονος υποστηρίζει διαρκώς ότι οι μικρότερες τράπεζες πρέπει να αναπτυχθούν ή να γίνουν θύματα της αυξανόμενης κυριαρχίας των μεγαθήριων.
Από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2013, ο Ντέμτσακ έχει ήδη αναδείξει την PNC στην όγδοη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Αν πετύχει τον στόχο του, μια σειρά συμφωνιών -όχι μόνο οι δικές του- θα αναδιαμορφώσουν το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ σε λιγότερα ιδρύματα με μεγαλύτερη παρουσία.
«Αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι», δήλωσε ο Ντέμτσακ σε μια συνέντευξη στην Wall Street Journal. «Βλέπεις καλές ευκαιρίες και τις κυνηγάς».
Τζέιμι Ντίμον… τζούνιορ
Στους κύκλους του κλάδου, η ειλικρινής φύση του Ντέμτσακ και η στενή σχέση του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, του έχουν χαρίσει το παρατσούκλι «Jamie Jr.».
«Και οι δύο λέμε τη γνώμη μας», είπε ο Ντέμτσακ, αστειευόμενος ότι ο Ντίμον θα έπρεπε να ονομάζεται «Bill Jr.».
Ο Ντέμτσακ έχει δηλώσει ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνίες, επισημαίνοντας την οργανική ανάπτυξη της PNC και λέγοντας ότι οι μεγάλες τράπεζες δεν είναι προς πώληση αυτή τη στιγμή. Αλλά με την κυβέρνηση Τραμπ έτοιμη να υιοθετήσει μια πιο φιλική στάση απέναντι στις συγχωνεύσεις, στελέχη και επενδυτές αναζητούν σημάδια ότι ένα πολυαναμενόμενο κύμα συγχωνεύσεων πρόκειται επιτέλους να ξεκινήσει, μετά την ύφεση της εποχής Μπάιντεν.
Ωστόσο, οι περιφερειακές τράπεζες χάνουν σταθερά καταθέσεις πελατών από τις megabanks, μια τάση που ο Ντέμτσακ είπε ότι πρόκειται να επιταχυνθεί στην επόμενη κρίση.
Πέρυσι, η PNC διπλασίασε τα σχέδιά της για την ενίσχυση του δικτύου των άνω των 2.000 υποκαταστημάτων της και έθεσε τις βάσεις για να ανοίξει 60 ετησίως, ενώ πολλοί αντίπαλοι έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο υποκαταστημάτων. Αυτό βοήθησε την PNC να συγκεντρώσει καταθέσεις χαμηλού κόστους.
Ο Ντέμτσακ προσπάθησε επίσης να αναπαράγει την ποικίλια των μεγάλων τραπεζών. Μια συνεργασία με την Coinbase, για παράδειγμα, επιτρέπει στους πελάτες της PNC να αγοράζουν και να πωλούν κρυπτονομίσματα. Για να αποκτήσει πρόσβαση στον ιδιωτικό δανεισμό, σύναψε συμφωνία με τον όμιλο TCW για άμεσα δάνεια σε μεσαίες επιχειρήσεις.
Με την εξαγορά της FirstBank, η PNC θα έχει σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, φέρνοντάς την πιο κοντά σε μέγεθος στις U.S. Bancorp και Capital One.
«Ο πρίγκιπας του σκότους»
Ο Ντέμτσακ γεννήθηκε στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης και γύρισε όλη τη χώρα ως γιος διευθυντή πωλήσεων.
Στις αρχές της καριέρας του, ο Ντέμτσακ πέρασε περίπου μιάμιση δεκαετία στη Wall Street και συγκεκριμένα στην JPMorgan, όπου τον είχαν αποκαλέσει «πρίγκιπα του σκότους» αφού ηγήθηκε της ανάπτυξης της αγοράς swap πιστωτικού κινδύνου που αργότερα έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οικονομική κρίση του 2008-09.
Οι συνάδελφοί του εξεπλάγησαν όταν έφυγε και επέστρεψε στο Πίτσμπουργκ, όπου είχε ζήσει στο λύκειο και στην πόλη καταγωγής της συζύγου του. Η πόλη ήταν «εντελώς διαφορετική, ένα μέρος που βρισκόταν σε κρίση, και ίσως θα μπορούσα να κάνω τη διαφορά», είπε ο Ντέμτσακ.
Η PNC αγόρασε ακίνητα στο κέντρο του πληττόμενου Πίτσμπουργκ, μεταξύ των οποίων ακίνητο απέναντι από τα κεντρικά γραφεία της PNC, όπου ο Ντέμτσακ έκλεισε συμφωνία με την πόλη για τη δημιουργία του μοναδικού αστυνομικού τμήματος στο κέντρο της πόλης.
Ο Ντέμτσακ γυμνάζεται καθημερινά και κάποτε είπε στον αναλυτή της Wall Street και αρσιβαρίστα Μάικ Μέιο ότι μπορεί να σηκώσει στον πάγκο 300 λίβρες. Δεν παίζει γκολφ, γιατί παίρνει πολύ χρόνο. Του αρέσει να συλλέγει και να επισκευάζει παλιά σπορ αυτοκίνητα και πρόσφατα έμαθε μόνος του να πετάει αεροπλάνο σε έναν προσομοιωτή που κατασκεύασε ο ίδιος.
Η πτήση περιμένει
Κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα κέρδη της PNC αυξήθηκαν κατά διψήφια ποσοστά σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Αλλά η μετοχή της έμεινε πίσω από άλλες τράπεζες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 13% τον τελευταίο χρόνο, σε σύγκριση με αύξηση σχεδόν 30% για τον δείκτη KBW Nasdaq Bank.
Για να φέρει νέες ιδέες, ο Ντέμτσακ φέτος έφερε τον πρώην σταρ της BlackRock, Μαρκ Γουίντμαν, ως πρόεδρο της PNC και πιθανό διάδοχό του. Ο Γουίντμαν εξετάζει πώς η τράπεζα θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να φέρει την PNC μπροστά στο κυνήγι ευκαιριών.
Ο Γουίντμαν δήλωσε ότι η PNC ξεκίνησε συζητήσεις με μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών αγορών για να βρει νέους τρόπους συνεργασίας μαζί τους, για παράδειγμα, και γενικά θα ήθελε να υιοθετήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο τις χρηματοδοτεί.
Ο Ντέμτσακ δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την PNC σύντομα, αλλά μόλις το κάνει, έχει ένα σχέδιο: να πιλοτάρει επιτέλους αεροπλάνο. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας δεν του έχει επιτρέψει να απογειωθεί όσο είναι διευθύνων σύμβουλος…
