Μοναδικό ρεκόρ πετυχαίνει το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές με το ποσό που προσφέρθηκε να ανέρχεται στα 1,2 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου. Το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.
Σύμφωνα με πηγές, η τελική απόδοση του ομολόγου όλα δείχνουν ότι διαμορφώνεται στο 3,2%, με την εισηγμένη να αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης των 500 εκατ. ευρώ που λήγει το 2027, αλλά και για νέες επενδύσεις σε έργα υποδομών και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Υπενθυμίζεται πως η ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απευθύνεται και σε Έλληνες ιδιώτες επενδυτές.
Η ελάχιστη τοποθέτηση έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ, ενώ το 30% των ομολογιών θα κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, με τον όμιλο να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο συμμετοχής, προσφέροντας την ευκαιρία σε μικρότερα χαρτοφυλάκια να συμμετάσχουν σε έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.
Το χρονοδιάγραμμα
Τα επόμενα ορόσημα για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι:
- 29 Σεπτεμβρίου 2025: Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίων, παράδοση ομολογιών μέσω Σ.Α.Τ. και ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης
- 30 Σεπτεμβρίου 2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.
Με το νέο 7ετές ομόλογο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τον χρηματοδοτικό της βραχίονα, στηρίζοντας το στρατηγικό της πλάνο σε τομείς με υψηλή προοπτική για την ελληνική οικονομία και προσφέροντας παράλληλα ελκυστικές αποδόσεις σε επενδυτές κάθε μεγέθους.
Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη επισημαίνει: Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 150.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».
