ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Μοναδικό ρεκόρ πετυχαίνει το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές με το ποσό που προσφέρθηκε να ανέρχεται στα 1,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου. Το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.

Σύμφωνα με πηγές, η τελική απόδοση του ομολόγου όλα δείχνουν ότι διαμορφώνεται στο 3,2%, με την εισηγμένη να αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης των 500 εκατ. ευρώ που λήγει το 2027, αλλά και για νέες επενδύσεις σε έργα υποδομών και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Υπενθυμίζεται πως η ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απευθύνεται και σε Έλληνες ιδιώτες επενδυτές.

Η ελάχιστη τοποθέτηση έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ, ενώ το 30% των ομολογιών θα κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, με τον όμιλο να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο συμμετοχής, προσφέροντας την ευκαιρία σε μικρότερα χαρτοφυλάκια να συμμετάσχουν σε έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Το χρονοδιάγραμμα

Τα επόμενα ορόσημα για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι:

• 29 Σεπτεμβρίου 2025: Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίων, παράδοση ομολογιών μέσω Σ.Α.Τ. και ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης
• 30 Σεπτεμβρίου 2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.

Με το νέο 7ετές ομόλογο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τον χρηματοδοτικό της βραχίονα, στηρίζοντας το στρατηγικό της πλάνο σε τομείς με υψηλή προοπτική για την ελληνική οικονομία και προσφέροντας παράλληλα ελκυστικές αποδόσεις σε επενδυτές κάθε μεγέθους.