ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Άλλη μία «ψήφο» εμπιστοσύνης από τους επενδυτές έλαβε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Δόθηκε στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ για το οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έλαβε προσφορές 1,2 δις, υπερκαλύπτοντας το αιτούμενο ποσό της έκδοσης κατά 2,4 φορές.

Ιστορικό ρεκόρ

Η προσφορά σε κεφάλαια 1,2 δισ. ευρώ, αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως της λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όμως, έχει αντίστοιχες επιτυχημένες καλύψεις ομολογιακών εκδηλώσεων και το 2020 και το 2021, αντλώντας κεφάλαια 500 εκατ. και 300 εκατ. ευρώ.

Τι κερδίζουν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και επενδυτές

Η έκδοση των 500 εκατ. ευρώ κλείδωσε απόδοση 3,2%. Και πρόκειται για μία χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους καθώς το κόστος είναι χαμηλότερο από το σύνηθες 3,6%.

Οι επενδυτές από την άλλη πλευρά που τοποθετήθηκαν στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πετυχαίνουν μία δελεαστική απόδοση των κεφαλαίων τους.

Η γραμμή πυρός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω και αυτής της χρηματοδότησης αποκτά μία ρευστότητα, μία γραμμή πυρός 2 δισ. ευρώ ώστε να υλοποιήσει το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο στις υποδομές.

Με τα κεφάλαια που άντλησε από το ομόλογο κατά το ήμισυ θα αποπληρώσει παλαιότερο δανεισμό της και θα χρηματοδοτήσει έργα υποδομών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δρομολογεί επενδύσεις της τάξης των 10 δισ. ευρώ με τον όμιλο να διαχειρίζεται περί τα 2.000 χιλιόμετρα οδικών αξόνων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η Αττική Οδός, μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραλάβει την Εγνατία Οδό, ο «Ε65», το οδικό τμήμα Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ κλπ.

Στις κατασκευές το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων ανέρχεται σε 6,3 δισ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος δίνει έμφαση και σε άλλες έργα υποδομών όπως για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, ενώ εκτελεί και το πρότυπο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Η ανάπτυξη του ομίλου ειναι ισορροπημένη με το 50% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από ίδιες επενδύσεις, το 30% από τον ιδιωτικό τομέα και μόλις το 20% από δημόσια έργα.