Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, με την επιχείρηση σύμφωνα με πληροφορίες να αντλεί τελικά περί τα 420 εκατ. ευρώ και την τιμή διάθεσης να προσδιορίζεται στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε τρεις φορές, αποτυπώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Στην αύξηση συμμετείχαν ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, εγχώρια επιχειρηματικά σχήματα και σημαντικός αριθμός ιδιωτών επενδυτών, στέλνοντας ισχυρό σήμα για την επιστροφή της εταιρείας στο ραντάρ της διεθνούς αγοράς.

Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ.

Να σημειωθεί πως τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν για την Bally’s Ιnteractive και την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ.

Η ΑΜΚ και η έκδοση των ομολόγων εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανακοίνωσε η Intralot στις 2 Ιουλίου για την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Bally’s International Interactive σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση της συναλλαγής γίνεται με δάνειο ύψους 1,6 δισ. ευρώ (που περιλαμβάνει και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Intralot) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά.

Συμφωνία game changer

H Optima Bank χαρακτήρισε την παραπάνω συμφωνία ως «game changer» καθώς είναι μία κίνηση που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στον χώρο των online τυχερών παιχνιδιών και της λοταρίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Intralot αναμένεται να παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Bally’s, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, αναμένεται να γίνει ο κύριος μέτοχος της μετά τη συμφωνία, με σημαντικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ιδρυτής της Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει επίσης σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία.

Ισχυρή παραγωγή εσόδων

Το 2024, η Bally’s Interactive είχε έσοδα 709 εκατ. ευρώ, EBITDA 283 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη περίπου 200 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ταμειακές ροές 280 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των εσόδων προέρχεται από το iGaming (99%), με το 94% αυτών να παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπολογίζεται ότι το νέο ενιαίο σχήμα Intralot-Bally’s θα έχει αξία ύψους 3,8 δισ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 750 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Intralot. Με βάση τα pro-forma αποτελέσματα των τελευταίων δώδεκα μηνών (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025), οι δύο εταιρείες συνδυαστικά δημιουργούν εσοδα 1,096 δισ. ευρώ (η Intralot μόνη της το 2024 είχε έσοδα 376 εκατ. ευρώ), EBITDA 478 εκατ. ευρώ με συνέργειες και καθαρά Κέρδη περίπου 180 εκατ. ευρώ (pro-forma, με συνέργειες).