Intralot: Στο ΧΑ την Πέμπτη οι νέες μετοχές μετά την ΑΜΚ - Οικονομικός Ταχυδρόμος

Αύριο Πέμπτη 9 Οκτωβρίου αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 1.263.707.073 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης της Intralot, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ιδιαίτερα επιτυχημένης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας.

Νωρίτερα, σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των νέων μετοχών.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ΑΜΚ θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ INTRALOT

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί τους επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου μέσω, τις Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH, οι οποίες ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Από Κοινού Διοργανωτές του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, την Barclays Bank Ireland PLC, η οποία ενήργησε ως Κύριος Διοργανωτής του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, καθώς και τις Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Optima Bank Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μ.Α.Ε. και Euroxx Securities Α.Ε. οι οποίες ενήργησαν ως Συν-Διαχειριστές για την Διεθνή Προσφορά. Επίσης ευχαριστεί τις δικηγορικές Εταιρείες Milbank LLP και Papapolitis & Papapolitis, οι οποίες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, και Latham & Watkins και Karatzas & Partners Law Firm, οι οποίες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του ελληνικού και διεθνούς σχήματος τραπεζών, και τις ελεγκτικές εταιρείες Grant Thornton και BDO Certified Public Accountants S.A. οι οποίες παρείχαν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές

Η Intralot αναφέρει ότι η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 213.832.883 μετοχές που προσφέρθηκαν εκεί και η οποία αντιστοιχεί σε ποσό €235,2 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης και τον τελικό αριθμό Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς), διαιρούμενη ως εξής:

75.207.410 μετοχές που προσφέρθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, από Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €82,7 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),
138.625.473 μετοχές που προσφέρθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, από Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €152,5 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Διεθνή Προσφορά υπερέβη τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που κατανεμήθηκαν τελικώς στη Διεθνή Προσφορά, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Οι 390.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς τελικώς κατανεμήθηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
100.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς (που περίπου αντιστοιχούν σε 25,6% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
290.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς (που περίπου αντιστοιχούν σε 74,4% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
Οι 100.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς οι οποίες διατέθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 25,6% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (οι «Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την από 08.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο Έγγραφο του Παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (το «Έγγραφο»), όπως ισχύει, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

(α) 26.746.204 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου, 26,7% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν εγκύρως στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(β) οι υπόλοιπες 73.253.796 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 73,3% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν τόσο σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν για υπερβάλλον ποσό όσο και νέους επενδυτές, κατόπιν της κατ’ αναλογία κατανομής για Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς οι οποίες δεν κατανεμήθηκαν επί τη βάση της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, Επιπλέον διευκρινίζεται ότι 66.448.431 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 66,4% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 33.551.569 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 33,6% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερέβη πολλαπλώς τον αριθμό μετοχών που αρχικώς είχε κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Εισαγωγής, ανήλθαν σε €429.000.000 (ήτοι, 390.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς στην Τιμή Διάθεσης