Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

Μια νέα εποχή που ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης ξεκινά για την Intralot, μετά και την συμπλήρωση του τελευταίου κομματιού στο πάζλ της στρατηγικής συμφωνίας με την Bally’s: την επιτυχημένη ΑΜΚ, μέσω της οποίας άντλησε συνολικά 429 εκατ. ευρώ, με τα προσφερόμενα κεφάλαια να προσεγγίζουν το 1,3 δισ. ευρώ και την υπερκάλυψη να φθάνει τις τρεις φορές.

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, η διοικητική ομάδα της Intralot με επικεφαλής τον πρόεδρό της, κ. Σωκράτη Κόκκαλη χτύπησε χθες το… παραδοσιακό καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών της εταιρείας στο πλαίσιο της ΑΜΚ. Μάλιστα στην ομιλία που απηύθυνε ο κ. Κόκκαλης εξέπεμψε μήνυμα αισιοδοξίας την επόμενη ημέρας της εταιρείας, εκφράζοντας την ευχή να «πηγαίνουν καλά οι δραστηριότητες της Intralot και να είναι ικανοποιημένοι όλοι οι επενδυτές και μέτοχοι, μικροί και μεγάλοι».

Το μήνυμα Κόκκαλη στους επενδυτές

Ο κ. Κόκκαλης δεν παρέλειψε επίσης να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο της Bally’s Corporation κ. Soo Kim για τη συνεργασία και πίστη του στις δυνατότητες του νέου σχήματος καθώς και όλους τους επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση και όσους εργάστηκαν για την άρτια εκτέλεση της συναλλαγής.

Πεπεισμένος για τις προοπτικές της Intralot και στη νέα σελίδα που ανοίγει εμφανίστηκε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος. Αναφέρθηκε στην 26ετή πορεία της εταιρείας στο Χρηματιστηρίου Αθηνών, τονίζοντας πως έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών απασχολώντας 1.697 εργαζομένους.

Άντληση 880 εκατ. μέσω του ΧΑ

Υπογράμμισε ότι έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών, έχοντας αντλήσει συνολικά 880 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή ομολογιών.

Στη δυναμική της Intralot στάθηκε και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσα Στάμου λέγοντας πως «η Intralot όχι μόνο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, αλλά καταδεικνύει ότι ελληνικές εταιρίες με επιχειρηματική αξία μπορούν να απευθυνθούν σε ισχυρούς, διεθνείς επενδυτές και να πετύχουν».

H εμπιστοσύνη των επενδυτών

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Intralot αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην ΑΜΚ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συμμετείχαν πάνω από 80 ξένα funds και περισσότεροι από 3.500 ιδιώτες επενδυτές ενώ το παρών έδωσαν και ισχυρά εγχώρια family offices. Στη διαδικασία συμμετείχαν κορυφαία διεθνή ονόματα, όπως τα Discovery, Millennium, Amber, Point 72, HPF, Orasis, Norges Bank, Moore, Blackstone, Moon, Verition, Praude, Amundi και TT International, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της κίνησης για την Intralot.

Τι φέρνει η εξαγορά της Bally’s

Η στρατηγική συμμαχία με την Bally’s αναμένεται να ξεκλειδώσει μια σειρά από οφέλη, ενισχύοντας τη δύναμη πυρός και την ακτίνα δράσης της Intralot. Και αυτό γιατί θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και πολλαπλάσια οικονομικά μεγέθη.

Η Optima Bank χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «game changer», καθώς αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο του online gaming και της λοταρίας. Το νέο ενιαίο σχήμα Intralot–Bally’s αναμένεται να έχει αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα pro-forma αποτελέσματα Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, οι δύο εταιρείες συνδυαστικά δημιουργούν έσοδα 1,096 δισ. ευρώ, EBITDA 478 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 180 εκατ. ευρώ με συνέργειες.

Νέα συμβόλαια και εξαγορές για την Intralot

Με την προσθήκη της Bally’s, η Intralot αυξάνει τη δυναμική διεκδίκησης καινούργιων συμβολαίων στο εξωτερικό, με την διοικητική ομάδα να έχει εντοπίσει ήδη ευκαιρίες σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προοπτική εξαγορών, καθώς η εταιρεία δεν έχει κρύψει τη φιλοδοξία να ηγηθεί της συγκέντρωσης του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Intralot σύμφωνα με την διοίκησή της, έχει αυτή τη στιγμή ενεργά 40 συμβόλαια σε όλο τον κόσμο, με μέση διάρκεια 16 έτη μαζί με τις επεκτάσεις ενώ έχει υψηλό βαθμό ανανέωσης, αφού πετυχαίνει επέκταση των συμβολαίων στο 90% των περιπτώσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και εάν δεν εξασφαλίσει κάποιο καινούργιο συμβόλαιο τον επόμενο χρόνο, θα εμφανίσει έσοδα 1,5 δισ. ευρώ από τα υφιστάμενα συμβόλαια!

Συνέργειες και επενδύσεις

Σημαντικές αναμένονται και οι συνέργειες που θα απελευθερωθούν από τη σύμπραξή των δυο εταιρειών. Υπολογίζεται ότι οι συνέργειες σε ορίζοντα 18-20 μηνών θα ανέλθουν σε περίπου 40 εκατ. ευρώ ενώ την ίδια ώρα, το πλάνο προβλέπει και σημαντικές επενδύσεις, με το Capex να διαμορφώνεται σε 2–5% των εσόδων τα επόμενα έτη.

Να σημειωθεί πως βάση της συμφωνίας η Intralot παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Bally’s – ήδη μεγαλύτερος μέτοχος – θα αναδειχθεί σε κυρίαρχο μέτοχο, με τον ιδρυτή Σωκράτη Κόκκαλη να διατηρεί σημαντικό ποσοστό.