Έσπασε τα κοντέρ της αγοράς το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, με το ομόλογο να πετυχαίνει υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 3,4 φορές.
Μόνο από το βιβλίο των ξένων επενδυτών προσφέρθηκαν για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ 2,2 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,25%, μία ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση για όσους επέλεξαν να τοποθετηθούν στην έκδοση πενταετούς διάρκειας.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για το ομόλογο
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ χαρακτηρίζει επιτυχημένη την τιμολόγηση της έκδοσης:
«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς πράσινης έκδοσης (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2030 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,25% και τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης«.
Όπως σημειώνει, «τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για:
- Την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ και με λήξη το 2026 και
- την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς».
Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Προσφορά αναμένεται να διακανονιστεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των συνήθως προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.
Οι συντονιστές για την έκδοση της ΔΕΗ
H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Η Capital Markets Day
Η ΔΕΗ έχει μπροστά της ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τριετές πλάνο μέχρι το 2027.
Στις 19 Νοεμβρίου η ΔΕΗ διοργανώνει στο Λονδίνο την Capital Markets Day, όπου εκεί αναμένεται να επικαιροποιήσει το τριετές πλάνο ανάπτυξης με ορίζοντα το 2028.
