Holcim: Προχωρά στην εξαγορά της Xella

Δεσμευτική συμφωνία υπέγραψε η Holcim για την εξαγορά της Xella, ενός ευρωπαϊκού ηγέτη στον τομέα των βιώσιμων και καινοτόμων συστημάτων τοιχοποιίας, με προβλεπόμενες καθαρές πωλήσεις για το 2025 της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πρόκειται για μια στρατηγική εξαγορά που αυξάνει την αξία και θα αποφέρει συνέργειες EBITDA ύψους 60 εκατ. ευρώ στο τρίτο έτος, με αύξηση του κέρδους ανά μετοχή (EPS) στο πρώτο έτος.

Η συμφωνία εξαγοράς αποτελεί ένα ορόσημο στη στρατηγική NextGen Growth 2030 της Holcim που διαμορφώνει το μέλλον της βιώσιμης κατασκευής.

Η συμφωνία της Holcim

Η Xella διαθέτει premium βιώσιμες μάρκες όπως Ytong, Silka, Hebel και Multipor και είναι πρωτοπόρος στις ψηφιακά υποστηριζόμενες κατασκευαστικές διαδικασίες με τις ιδιόκτητες πλατφόρμες blue.sprint και Building Companion.

Με έδρα το Duisburg της Γερμανίας, η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους και έχει παρουσία σε 21 από τις πιο ελκυστικές αγορές της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον Miljan Gutovic, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Holcim, «αυτή η στρατηγική εξαγορά αποτελεί ορόσημο στην προσπάθειά μας να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης για βιώσιμες κατασκευές, επιταχύνοντας τις υψηλής αξίας λύσεις δόμησης της Holcim, σύμφωνα με τη στρατηγική μας NextGen Growth 2030. Η Xella θα εμπλουτίσει την προσφορά μας προς τους πελάτες στην εξαιρετικά ελκυστική αγορά τοιχοποιίας, αξίας άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και πωλήσεων συστημάτων. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τους 4.000 υπαλλήλους της Xella».

Η αξία της συναλλαγής, ύψους 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύει ένα προ-forma πολλαπλάσιο EBITDA 8,9x για το 2026, ή 6,9x μετά από συνέργειες ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ που θα πραγματοποιηθούν κατά το τρίτο έτος. Αυτό σημαίνει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) και των ελεύθερων ταμειακών ροών κατά το πρώτο έτος και αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) κατά το τρίτο έτος.

Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη δέσμευση της Holcim για δημοσιονομική πειθαρχία και κατανομή κεφαλαίου με έμφαση στην ανάπτυξη. Υπόκειται στους συνήθεις όρους και στις κανονιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026.